Основы трейдинга и криптовалютного рынка

Слепые поводыри слепых​

Психология трейдинга​

С чего нужно начинать в трейдинге?
Один из самых частых задаваемых вопросов новичками. И здесь есть два варианта ответа:

Если вы пришли попробовать свои силы, получится-не получится, и вообще, что за зверь такой этот рынок, то пробуйте. Просто откройте не большой счёт, закиньте туда пару копеек и развлекайтесь. Получится – пойдёте дальше, к более серьёзным вещам. А не получится – так и не велика беда. Вполне может быть, что трейдинг вовсе не ваше занятие и ничего страшного в этом нет.​

А вот если вы пришли в серьёз и на долго, решили овладевать этой профессией и превратить трейдинг в дело жизни, тогда начинайте с обучения. Ищите наставника. Это существенно сократит и облегчит ваш путь. А одним из худших наставников является «Гуру трейдинга».​

​

Отличить наставника от гуру просто:
Гуру предлагают готовые ответы, а наставники учат вас, как прийти к ответам. Гуру продвигают «единственно правильный способ и стопроцентную торговую систему», а наставники учат вас находить свои собственные пути, правильные именно для вас.
Но вся беда заключается в том, что гуру на много интереснее, чем наставник.
Он проще, яснее и понятнее. И он соответствует ожиданиям 95% людей. Нам это удобно. Мы все по своей сути мартышки (наши далёкие прародители), мы учимся путём подражания. Берём за основу кого-то и начинаем ему подражать, копировать его действия в надежде, что получим аналогичный результат.
В принципе, ничего плохого в таком методе обучения нет. Он подходит для большинства профессий. Но не для трейдинга. Имитация, тупое копирование чужих действий, это путь в тупик. Вы просто станете частью рыночного стада. И только всего 5% способны придумывать новое и создавать. Догадываетесь, почему в том числе и количество тех, кто остаётся в трейдинге примерно соответствует этой цифре?

Призываю вас нарабатывать собственный опыт, статистику именно своей системы, своих сделок. Ищите только то, что работает именно для вас. Что помогает вам понять и раскрыть ваши опорные сильные стороны. Наставник может помочь вам использовать свой собственный опыт для обучения и понимания рынка.

Связи с этим я бы вспомнил одну мудрую притчу:
«Один раввин, идя по дороге из города в город встретил мальчика и просил у него, как быстрее пройти в нужное место. Мальчик ответил, что есть короткая, но долгая дорога и длинная, но быстрая. Раввин подумал, что ребёнок слабоват в логике и пошёл по той, которая была короче. Пройдя больше половины пути, он увидел, что дорога завалена камнями. Вернувшись назад, раввин увидел всё того же мальчика и с возмущением спросил: «почему ты не сказал, что эта дорога завалена камнями и пройти по ней невозможно»? На что мальчик ответил: «разве я не сказал тебе, что по короткой дороге идти дольше»?

 

[Крипт Он Трейд]

Масштабируемость блокчейнов: основные проблемы и современные решения​

Блокчейны, такие как Bitcoin и Ethereum, представляют собой революционные технологии, которые изменили подход к хранению и передаче данных, а также созданию цифровых ценностей. Однако с их развитием появилась одна из ключевых проблем, ограничивающая массовое внедрение — масштабируемость. Это способность сети обрабатывать увеличивающееся количество транзакций, сохраняя скорость, низкие комиссии и безопасность.

Эта статья разберёт, что такое масштабируемость блокчейнов, какие трудности с ней связаны, и какие решения предлагают разработчики, чтобы технологии стали более доступными и эффективными.

Что такое масштабируемость блокчейна?
Масштабируемость — это способность блокчейна справляться с растущими объёмами транзакций, не снижая производительность. Например, сеть Bitcoin может обрабатывать в среднем 7 транзакций в секунду, а Ethereum — около 15. Для сравнения, традиционные платёжные системы, такие как Visa, обрабатывают тысячи транзакций в секунду.

Пропускная способность блокчейнов ограничена их архитектурой. Каждый узел сети должен проверять и сохранять все данные, что делает процесс безопасным, но медленным. Разработчики сталкиваются с так называемой "трилеммой блокчейна": необходимостью найти баланс между масштабируемостью, децентрализацией и безопасностью.

Основные проблемы масштабируемости

Ограниченная пропускная способность
Сети первого уровня (Layer 1) имеют низкую скорость обработки транзакций из-за необходимости записи данных в каждый узел сети. Это создаёт узкое место, особенно во время пиковых нагрузок.

Высокие комиссии
Чем больше транзакций в сети, тем выше комиссии. Например, в сети Ethereum комиссии могут достигать десятков долларов за одну операцию.

Задержки в подтверждении транзакций
Пользователи могут ждать от нескольких минут до нескольких часов, чтобы их транзакция была подтверждена, особенно в периоды высокой нагрузки.

Подходы к улучшению масштабируемости

On-chain решения
Эти методы направлены на улучшение базовой сети (Layer 1).

Увеличение размера блока
Один из ранних предложенных методов, использованный в форках Bitcoin, таких как Bitcoin Cash. Увеличение объёма блока позволяет включать больше транзакций, но это может привести к росту требований к хранению данных и централизации.

Переход на новые алгоритмы консенсуса
Например, Ethereum 2.0 заменяет Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), что снижает энергозатраты и ускоряет обработку транзакций.

Шардинг
В Ethereum 2.0 внедряется шардинг — разделение сети на параллельно работающие сегменты (шарды), которые обрабатывают транзакции независимо друг от друга, увеличивая общую пропускную способность.

Off-chain решения
Эти подходы предполагают выполнение части операций за пределами основной сети (Layer 2).

Lightning Network
Используется в Bitcoin. Транзакции обрабатываются в каналах вне сети, а только финальные данные записываются в блокчейн, что значительно ускоряет операции и снижает их стоимость.

Rollups
В Ethereum популярны решения, такие как Optimistic Rollups и ZK-Rollups. Они обрабатывают большое количество транзакций за пределами блокчейна и записывают результаты в основную сеть, уменьшая нагрузку.

Мультичейн и кросс-чейн решения
Разделение нагрузки между несколькими блокчейнами.

Polkadot ($DOT)
Использует парачейны, которые работают параллельно с основной сетью, обмениваясь данными через центральный "релейный" блокчейн.

Cosmos ($ATOM)
Предоставляет инфраструктуру для взаимодействия между различными независимыми блокчейнами, создавая экосистему взаимосвязанных сетей.

Эффективные решения: примеры

Ethereum 2.0
Переход на PoS и внедрение шардинга обещают увеличить пропускную способность сети до 100,000 транзакций в секунду.

Solana
Использует уникальный алгоритм Proof-of-History (PoH), который позволяет достичь скорости обработки до 65,000 транзакций в секунду.

Polygon
Это решение второго уровня для Ethereum, которое снижает комиссии и ускоряет транзакции, не жертвуя децентрализацией.

Риски и вызовы масштабируемости
Масштабируемость часто требует компромиссов. Увеличение пропускной способности может привести к централизации, так как узлы сети должны обладать мощной инфраструктурой для обработки больших объёмов данных. Также остаются вопросы безопасности: off-chain решения и мультичейн-инфраструктура могут быть уязвимы для атак.

Решение проблемы масштабируемости станет ключевым фактором для массового внедрения блокчейнов. Это откроет двери для децентрализованных приложений, которые смогут конкурировать с централизованными сервисами по скорости и удобству.

В ближайшие годы мы увидим дальнейшее развитие Layer 2 решений, таких как Rollups, и внедрение инновационных подходов, таких как шардинг. Успех этих технологий позволит блокчейнам выйти на новый уровень, обеспечивая поддержку миллиардов пользователей по всему миру.

Масштабируемость — это критический вызов для блокчейнов, который определяет их будущее. Разработчики продолжают искать баланс между децентрализацией, безопасностью и производительностью, предлагая инновационные решения. Успешное преодоление этих препятствий позволит блокчейнам стать неотъемлемой частью глобальной цифровой экономики.

 

[Крипт Он Трейд]

Craft Ventures: венчурные инвестиции и взгляд на криптоиндустрию​

Венчурная фирма Craft Ventures (https://www.rootdata.com/Investors/detail/Craft Ventures?k=MTA5NjY=), основанная предпринимателем и инвестором Дэвидом Саксом, активно поддерживает ключевые проекты в криптоиндустрии. Среди их инвестиций такие компании, как dYdX, Lightning Labs, River Financial, Kresus, Set Protocol, FOLD, Harbour, Handshake, Voltage, Galy, Lumina и Rare Bits. Эти стартапы охватывают широкий спектр направлений — от децентрализованных финансов (DeFi) до инфраструктурных решений для блокчейна.

Дэвид Сакс — известный сторонник биткоина и децентрализованных технологий. По его мнению, Bitcoin ($BTC) — это инструмент, который противостоит традиционной финансовой системе и централизованным структурам. В то же время он считает, что децентрализованные финансы (DeFi) обладают потенциалом сделать мировую финансовую систему более прозрачной и доступной.

Что касается альткоинов, Сакс сохраняет оптимизм. После краха FTX он не стал продавать свои активы Solana ($SOL), отметив, что видит значительный потенциал этого блокчейна. Более того, он выразил уверенность в том, что в долгосрочной перспективе Solana может превзойти Ethereum ($ETH) благодаря своей масштабируемости и эффективности.

Craft Ventures остаётся важным игроком в венчурной экосистеме, поддерживая инновации и развитие в сфере криптовалют и блокчейна. Взгляды Дэвида Сакса отражают стратегический подход фирмы, направленный на продвижение децентрализованных решений и поддержку проектов, которые могут изменить существующую финансовую систему.

 

[Крипт Он Трейд]

Trust Wallet и MetaMask — популярные некастодиальные криптовалютные кошельки, каждый из которых обладает уникальными особенностями. Рассмотрим ключевые различия между ними:​

Поддерживаемые блокчейны и криптовалюты:
🛡 Trust Wallet: Поддерживает более 70 блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, Cardano и многие другие. Это обеспечивает доступ к широкому спектру криптовалют и токенов.
MetaMask: Изначально разработан для работы с сетью Ethereum и поддерживает токены стандарта ERC-20. Однако пользователи могут вручную добавлять совместимые с EVM сети, такие как BNB Chain, Polygon и Avalanche. При этом MetaMask не поддерживает такие криптовалюты, как Bitcoin, Solana, XRP и Cardano.

Платформы и интерфейс:
🛡 Trust Wallet: Предлагает мобильное приложение для iOS и Android с интуитивно понятным интерфейсом, что делает его удобным для начинающих пользователей. В ноябре 2022 года был выпущен браузерный расширение.
MetaMask: Доступен как в виде мобильного приложения, так и в виде расширения для браузеров Chrome, Firefox, Brave и Edge, что обеспечивает удобный доступ к децентрализованным приложениям (dApps) на десктопах. Интерфейс может показаться более сложным для новичков.

Безопасность:
Оба кошелька являются некастодиальными, предоставляя пользователям полный контроль над приватными ключами. Они используют 12-словные сид-фразы для восстановления доступа и поддерживают биометрическую аутентификацию. MetaMask также совместим с аппаратными кошельками, такими как Ledger и Trezor, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Trust Wallet поддерживает только Ledger.

Комиссии:
🛡 Trust Wallet: Не взимает дополнительных комиссий за обмен токенов или стейкинг, за исключением сетевых сборов и комиссий сторонних поставщиков.
MetaMask: Взимает комиссию за обмен токенов в размере 0,875% сверх сетевых сборов, что помогает покрывать расходы на интеграцию с несколькими децентрализованными биржами (DEX).

Дополнительные функции:
🛡 Trust Wallet: Имеет встроенный браузер dApp, поддерживает хранение и управление NFT, а также позволяет покупать криптовалюту с помощью банковских карт.
MetaMask: Обеспечивает легкое взаимодействие с dApps в сети Ethereum и совместимых с EVM сетях, поддерживает хранение NFT стандартов ERC-721 и ERC-1155.

Поддержка клиентов:
🛡 Trust Wallet: Предоставляет поддержку через форму обратной связи на своем сайте; живая поддержка отсутствует.
MetaMask: Предлагает живую поддержку через чат-бота и агентов службы поддержки.


Выбор между Trust Wallet и MetaMask зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если вам необходим доступ к широкому спектру криптовалют и блокчейнов, а также удобный мобильный интерфейс, Trust Wallet может быть предпочтительным вариантом. Если вы планируете активно взаимодействовать с dApps на десктопе и работать преимущественно с Ethereum и совместимыми сетями, MetaMask может быть более подходящим выбором.

 

[Крипт Он Трейд]

Токенизация: новый шаг в трансформации финансовой системы​

Сегодня мы наблюдаем, как нарратив токенизации реальных активов (RWA) начинает подтверждаться на официальном уровне. В отчете Казначейства США (на представленном скриншоте) говорится, что токенизация предоставляет огромные преимущества для традиционных финансовых активов, позволяя им стать частью нового цифрового мира.

Что такое токенизация?
Токенизация — это процесс представления традиционных финансовых активов в цифровой форме в виде токенов на платформе блокчейн или распределенном реестре. Это позволяет создавать как «нативные» токены (выпущенные напрямую на блокчейне), так и цифровые аналоги уже существующих активов. Таким образом, токенизация открывает доступ к преимуществам программируемых и совместимых реестров для широкого спектра финансовых инструментов (детальнее можете почитать в этой статье: ссылка [], или по хештегу #RWA на нашем канале.)

Ключевые преимущества токенизации
Согласно отчету, токенизация изменяет подход к управлению активами благодаря следующим характеристикам:
Интеграция ядра и сервисного слоя. Каждый токен содержит информацию об активе, его владельце и правилах передачи. Например, для казначейских облигаций это могут быть уникальные идентификаторы, данные о хранении и условиях купонных выплат.
Автоматизация через смарт-контракты. Условия сделок выполняются автоматически при достижении заданных условий, что значительно упрощает процесс.
Мгновенное расчёты (Atomic Settlement). Все транзакции завершаются одновременно для всех участников, что минимизирует риски.
Модульность и композируемость. Разные токенизированные активы можно объединять в новые финансовые продукты, адаптированные под нужды инвесторов.
Дробное владение. Активы можно разделить на мелкие доли, делая их доступными для большего числа инвесторов.


Первопроходцем в этой области стала компания BlackRock, которая ещё в марте 2024 года запустила свой фонд токенизации «BUIDL» () на базе #Ethereum. К ним присоединились крупнейшие финансовые игроки, включая UBS, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и Franklin Templeton. Эти компании начали активно исследовать возможности токенизации для модернизации своих процессов и предоставления инвесторам новых возможностей.


Казначейство США официально признало токенизацию важным инструментом для трансформации традиционных активов. Это создает условия для привлечения новых инвесторов, повышения прозрачности и ликвидности. Более того, использование блокчейн-технологий значительно снижает затраты на администрирование, что особенно важно для крупных организаций.

Эти тенденции подчеркивают перспективность RWA, делая токенизацию одним из главных направлений развития современной финансовой экосистемы. Инвесторы, которые уже участвуют в этом процессе, занимают лидирующие позиции в новой эре цифрового капитала.

 

[Крипт Он Трейд]

Новый стандарт Ethereum-кошельков от Виталика Бутерина: что он предлагает?​

С развитием криптовалют и их популяризацией возникает необходимость в модернизации инструментов взаимодействия с блокчейнами. Ethereum-кошельки, которые с 2017 года практически не претерпели изменений, стали настоящим испытанием для новичков. Особенно в условиях, когда появляются Layer 2 сети и новые блокчейны, разобраться в которых требует месяцев практики.

Виталик Бутерин, создатель Ethereum, предложил концепцию нового стандарта Ethereum-кошельков, чтобы сделать их использование более удобным, безопасным и приватным.

Что включает идеальный кошелек по версии Бутерина?
Улучшенная безопасность.
Виталик предлагает двухуровневую систему ключей: один предназначен для повседневных операций, другой — для крупных транзакций. Такая система позволит минимизировать риски как со стороны хакеров, так и из-за ошибок пользователей.

Усиленная приватность.
Сегодня транзакции и балансы в Ethereum легко отслеживаются. Решение — внедрение приватных балансов и скрытых адресов для получения средств. Это сделает действия пользователей анонимными и более защищенными.

Удобство работы с Layer 2.
Бутерин видит будущее за автоматическим управлением транзакциями между разными уровнями Ethereum. Унифицированные адреса и простые процессы перевода токенов должны устранить текущие сложности, делая взаимодействие с Layer 2 простым и понятным.

Платежи через QR-коды.
Для упрощения использования сети Ethereum Виталик предлагает внедрить возможность отправки платежей через QR-коды. Это ускорит массовое принятие блокчейна и сделает платежи доступными даже для неподготовленных пользователей.

Интеграция ZK-технологий.
Технология Zero-Knowledge (ZK) позволяет верифицировать данные, не раскрывая их полностью. Она может стать основой для приватных переводов, безопасного хранения данных и взаимодействия с приложениями без риска утраты конфиденциальности.

Социальное восстановление и мультиподпись.
Эти функции позволят пользователям восстанавливать доступ к своим кошелькам в случае утраты ключей. Также мультиподпись станет дополнительным уровнем защиты средств.

Почему это важно?
Кошельки являются мостом между пользователями и криптовалютами. Если они будут удобными, безопасными и приватными, это ускорит массовое принятие блокчейнов и упростит вход в мир криптовалют для новых пользователей.

Идеи Бутерина — не просто концепция, а дорожная карта для разработки новых стандартов кошельков. Уже сегодня над реализацией этих предложений работают такие проекты, как Rabby (Ethereum-кошелек) и Argent (с поддержкой ETH, ZK и Starknet).

Ethereum продолжает эволюционировать, и внедрение новых стандартов кошельков станет важным шагом на пути к упрощению работы с криптовалютами для всех пользователей, от новичков до профессионалов.

Какими кошельками вы пользуетесь? Делитесь в комментариях!

 

[Крипт Он Трейд]

Игры на блокчейне: как Play-to-Earn меняет индустрию и создаёт новую экономику​

Игровая индустрия всегда была одной из самых инновационных и динамичных сфер. Сегодня она переживает новый этап трансформации благодаря блокчейну. Технологии Web 3.0 открыли двери для нового формата игр — Play-to-Earn (играй, чтобы зарабатывать). Эти игры позволяют пользователям не только развлекаться, но и зарабатывать реальные деньги, используя игровые активы, токены и NFT. Это не просто тренд, а модель, которая меняет подход к геймдеву и создаёт уникальную экономику, объединяющую миры игр и финансов.

Что такое игры на блокчейне?
Игры на блокчейне используют децентрализованные технологии для создания игровых экосистем, где пользователи могут владеть цифровыми активами, торговать ими и зарабатывать токены. В отличие от традиционных игр, где все предметы, персонажи и внутриигровая валюта принадлежат разработчикам, блокчейн-игры дают игрокам полный контроль над их активами.

Одним из главных элементов таких игр являются NFT (неизменяемые токены). Они представляют собой уникальные игровые объекты — персонажей, оружие, одежду или землю, которые можно купить, продать или использовать в других играх. Кроме того, игровая экономика часто построена на токенах, которые можно обменять на реальные деньги.

Как работают игровые экосистемы?
Игры на блокчейне основываются на экономической модели, где пользователи взаимодействуют с децентрализованной инфраструктурой. Игроки зарабатывают токены через выполнение заданий, победы в битвах или создание контента, такого как здания или артефакты в виртуальных мирах. Эти токены можно использовать внутри игры или обменивать на реальные деньги через криптобиржи.

NFT играют важную роль в блокчейн-играх, предоставляя уникальные права на владение объектами. Например, в метавселенной The Sandbox игроки могут покупать землю, строить на ней здания и продавать её другим пользователям. Все эти активы хранятся в блокчейне, что делает их подлинность и владение прозрачными и безопасными.

Популярные проекты
Одной из самых успешных игр в жанре Play-to-Earn стала Axie Infinity. В этой игре игроки покупают и выращивают цифровых существ — акси, которыми можно сражаться или торговать. Axie Infinity стала особенно популярной в странах с низким уровнем дохода, где пользователи смогли зарабатывать больше, чем в традиционной работе.

Другие примеры включают The Sandbox и Decentraland — виртуальные миры, где игроки могут покупать и продавать виртуальную недвижимость, создавать уникальные объекты и даже организовывать мероприятия. Эти проекты объединяют элементы гейминга, искусства и бизнеса, формируя основу для будущих метавселенных.

Как Play-to-Earn меняет игровую индустрию?
Технология Play-to-Earn не только изменяет способ взаимодействия с играми, но и открывает новые возможности для игроков и разработчиков. Для геймеров это шанс монетизировать своё увлечение, превращая время, проведённое за игрой, в реальный доход. Для разработчиков — это новый бизнес-модель, где экономическая активность внутри игры напрямую влияет на её успех.

Кроме того, Play-to-Earn снижает барьер между разработчиками и сообществом. Игроки становятся не просто потребителями контента, но и его создателями, участвуя в развитии игр и получая за это вознаграждение. Это особенно важно в эпоху Web 3.0, где децентрализация и участие сообщества играют ключевую роль.

Проблемы и вызовы
Несмотря на потенциал, блокчейн-игры сталкиваются с рядом сложностей. Одной из главных проблем является высокий порог входа. Например, чтобы начать играть в Axie Infinity, пользователю нужно приобрести несколько акси, что может стоить сотни долларов. Это делает такие игры недоступными для многих новичков.

Ещё одной проблемой является волатильность токенов, которая может влиять на доходы игроков. Например, резкое падение цены игрового токена может сделать экономику игры нестабильной. Кроме того, некоторые проекты сталкиваются с проблемами централизации, где разработчики имеют слишком большой контроль над игровой экосистемой, что противоречит принципам блокчейна.

Будущее игр на блокчейне
Игры на блокчейне уже начинают интегрироваться в традиционную игровую индустрию. Многие крупные студии рассматривают возможность внедрения Play-to-Earn механик и NFT в свои проекты. Это может привести к созданию гибридных игр, где элементы децентрализации сочетаются с классическим игровым процессом.

В будущем можно ожидать, что метавселенные станут неотъемлемой частью игровой экосистемы. Игроки смогут перемещать свои активы между различными проектами, создавая единую цифровую экономику. Это откроет новые профессии, такие как дизайнеры виртуальных миров или брокеры NFT.

Игры на блокчейне и модель Play-to-Earn уже начали менять представление о том, как работают игровые экосистемы. Они предоставляют игрокам возможность владеть активами, зарабатывать деньги и участвовать в создании контента. Несмотря на существующие вызовы, такие игры имеют огромный потенциал для развития, становясь не просто развлечением, а частью глобальной цифровой экономики. Блокчейн-гейминг — это не просто тренд, а новый этап эволюции игровой индустрии, который только начинает набирать обороты.

 

[Крипт Он Трейд]

Квантовые вычисления и криптообвал: как Willow от Google повлиял на рынок?​

На этой неделе криптовалютный рынок вновь пережил потрясения, и одной из ключевых причин стал анонс нового квантового процессора Google под названием Willow.

🕯 Что произошло?
Google представил квантовый процессор Willow, который совершил настоящий прорыв в мире квантовых вычислений. Эта новость вызвала ощутимое падение цен на основные криптовалюты: Биткоин опустился до $94,5k (-3,5%), Ethereum до $3,5k (-7,9%), а Solana до $205 (-8,4%).

Что такое Willow?
Willow — это мощный процессор, который служит основой квантового компьютера. Такие устройства используют принципы квантовой физики для обработки данных и способны решать задачи, недоступные классическим компьютерам. Например, Willow справился с вычислением за 5 минут, на которое традиционным компьютерам потребовалось бы больше времени, чем возраст всей Вселенной.

Преимущества квантовых технологий
Квантовые компьютеры могут существенно улучшить жизнь человечества:
Климатические прогнозы: более точное моделирование изменения климата и погодных условий.
Разработка лекарств: симуляция сложных молекул для создания новых медицинских препаратов.
Оптимизация: улучшение логистики, управления трафиком и финансового планирования.

Угроза для криптовалют
Однако у квантовых технологий есть и обратная сторона. Современные блокчейны, такие как Bitcoin и Ethereum, используют криптографию для защиты активов. Квантовые компьютеры, в теории, могут взломать эти системы, извлекая приватные ключи из публичных. Это ставит под угрозу не только криптовалюты, но и банковские системы, правительственные данные и e-commerce.

Пока что паниковать рано. Современные квантовые компьютеры еще не обладают достаточной мощностью для взлома блокчейнов. Однако прогресс идет быстрее, чем ожидалось. Если ранее говорили, что реальная угроза наступит через 15-20 лет, то сейчас прогнозы сокращаются.

Блокчейны должны адаптироваться и стать квантово-устойчивыми. Многие исследователи уже работают над этим, и к 2030 году ведущие сети, вероятно, будут готовы противостоять атакам квантовых компьютеров.

Пока же эта ситуация выглядит как очередная волна FUD (страха, неопределенности и сомнений), которую через несколько дней забудут. СМИ часто хайпят на теме квантовых угроз, что уже стало привычным для криптосообщества.

Как вы считаете, это реальная угроза для криптовалют или очередная необоснованная паника? Поделитесь своим мнением!

 

[Крипт Он Трейд]

Альткоины на взлёте: инвесторы, банки и ETF-тренды формируют новый бычий рынок​

Рынок криптовалют демонстрирует всё больше положительных сигналов. Ключевые игроки – от крупнейших банков до президентских проектов – активно переходят к инвестициям в альткоины. На фоне снижения доминации биткоина всё громче звучат прогнозы о скором масштабном бычьем рынке альтернативных монет. В то же время рост интереса к эфириуму, а также мягкая денежно-кредитная политика в США и Китае, создают почву для мощного ралли.

Снижение доминации биткоина и перспективы роста
Приоритетная ценовая цель для биткоина на данный момент оценивается в районе 102–103 тысяч долларов. Однако, даже несмотря на возможный подъём цены флагманской криптовалюты, её доминация на рынке стремительно уменьшается. Это свидетельствует о том, что инвесторы всё чаще обращают внимание на альткоины, где формируются новые возможности для роста.

Уверенность альткоинов и их доступ к капиталу
Альткоины уже продемонстрировали успешное восстановление после коррекции, оставив за собой глубокие бычьи тени. Текущая динамика говорит о том, что даже при различных сценариях движения биткоина – рост, боковик или снижение – альтернативные активы будут чувствовать себя всё увереннее. Скорее всего, цены, доступные по некоторым альткоинам в период недавней коррекции, в ближайшее время повторно не появятся.

Институциональные инвестиции и интерес к эфириуму
Институциональный капитал всё активнее перетекает из биткоина в альткоины. В последние дни криптовалютные ETF от таких гигантов, как Fidelity и BlackRock, пополнили свои балансы эфириумом на рекордные 500 миллионов долларов. Кроме того, президентский DeFi-проект Дональда Трампа World Liberty планирует крупную покупку эфириума на свободные стейблкоины на сумму порядка 10 миллионов. Всё это усиливает спрос на эфириум, стимулируя дальнейший рост его цены и притоки в эфир-ETF.

Банки и венчурные фонды в игре
Испанские банки выходят на сцену, инвестируя через фонды в перспективный альткоин Aptos ($APT). Это лишь один из примеров того, как крупнейшие финансовые институты переориентируют свои стратегии на децентрализованные активы. Одновременно президент США Дональд Трамп и ведущий инвестиционный фонд BlackRock демонстрируют повышенный интерес к покупке криптоактивов. Переход таких игроков на сторону альткоинов создаёт мощную волну доверия на рынке.

Макроэкономика и регуляторные факторы
Недавние данные по инфляции совпали с ожиданиями инвесторов и были позитивно восприняты рынками. Теперь рынок практически единогласно закладывает снижение процентной ставки ФРС США на декабрьском заседании (состоится 18.12). Если это произойдёт, эффект станет катализатором для традиционного предновогоднего крипторалли, так называемого Санта-ралли.

Параллельно с этим Китай впервые с 2011 года смягчает монетарную политику и активно продвигает криптовалюты в крупнейших технологических сервисах и даже на телевидении. Таким образом, две крупнейшие экономики мира – США и Китай – могут одновременно поддержать рынок путём денежной эмиссии и либерального отношения к цифровым активам.

Ритейл-трейдеры и фьючерсы: риск-менеджмент как ключ к успеху
Интересно, что розничный рынок пока не до конца осознал масштаб предстоящего бычьего цикла. Финансирование по фьючерсным ставкам остаётся нейтральным на сегодняшний день, а многие ритейл-инвесторы опасаются повторных просадок или ожидают цены ниже для более выгодных покупок. Однако практика показывает, что выжить в долгосрочной перспективе смогут лишь те, кто грамотно соблюдает риск-менеджмент при фьючерсной торговле, или же инвестирует на спотовом рынке, невзирая на краткосрочные колебания.

Мягкая регуляция и криптовалютный бум
Позитивные новости дополняет кадровая политика в США: новоизбранный президент Дональд Трамп планирует назначить руководителем CFTC одного из ключевых сотрудников венчурного криптофонда Andreessen Horowitz (A16Z). Этот фонд известен активными инвестициями в GameFi-проекты, NFT-сектор и другие инновационные направления. Такая связка обещает более благоприятную регуляторную среду для крипторынка и усиление позиций альткоинов.

На стыке мягкой монетарной политики, благоприятных макроэкономических данных, растущего институционального интереса и потенциально более лояльного регулирования формируется идеальная среда для бычьего рынка альткоинов. По мере приближения новогодних праздников, традиционно создающих дополнительный позитивный фон (так называемый «Санта-Ралли»), стоит внимательно следить за трендами и информационными поводами, которые ещё не реализованы в цене.

Задавайте вопросы в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

🕯 Подготовьтесь к грядущей эфир-лихорадке и бычьему рынку альткоинов – впереди нас ждут захватывающие перемены!

 

[Крипт Он Трейд]

Почему нельзя предсказать будущее рынка и что с этим делать​

В мире криптовалют существует распространенное заблуждение: кто-то якобы знает, по какой цене тот или иной актив будет торговаться в будущем. На самом деле ни один инструмент и никакая стратегия не могут гарантированно предсказать, где окажется цена криптоактива спустя недели, месяцы или годы. Мы видим, как в сети появляется все больше псевдо-экспертов, обещающих невероятную точность и уверенность в прогнозах. Но, по сути, это всего лишь «пыль в глаза».

Реальность оценки рынка
Все, что мы можем сделать – это оценить рынок в настоящем моменте. На основании этой оценки мы принимаем решение о входе и выходе, о степени риска. Время покажет, была ли ваша оценка точной. Именно опыт – ключ к пониманию динамики цен. Истинное понимание приходит только тогда, когда вы сами переживаете взлеты и падения с активами в портфеле, а не просто наблюдаете за ними со стороны.

Вечное ожидание «идеальной точки входа»
Интересное наблюдение: когда биткоин падает, многие ждут еще более низких цен, чтобы «дешево» купить. Когда биткоин растет, они ждут коррекции, чтобы купить «по выгодной цене». В итоге такое поведение превращается в постоянный режим ожидания. Причина, мешающая действовать, – смесь страха и жадности.

Но если вы присмотритесь к сетапам, которые выдавались в канал, то заметите, что в большинстве случаев я не ждал идеальной точки входа. Многие мои стратегические покупки осуществлялись в периоды, когда рынок был в «депрессии», когда на проекты лился FUD и когда все вокруг паниковали. Именно в такие моменты, когда «страшно», и формируются выгодные возможности.

Последний шаг – вовремя выйти из игры
Однако купить мало. Последняя и самая сложная задача – распознать момент массовой эйфории и вовремя выйти из рынка с хорошей прибылью. Если вы научитесь оценивать рынок без иллюзий, действовать в периоды неопределенности и не поддаваться жадности, то сможете максимально эффективно использовать рыночные циклы.


Не тратьте время на «гуру», обещающих знать будущее. Учитесь понимать рынок, накапливайте опыт, изучайте психологию игроков и собственные эмоции. В долгосрочной перспективе ваш успех будет определяться не умением находить идеальные точки входа по чужим подсказкам, а способностью вовремя действовать, когда большинство слишком напугано или слишком жадно.

 

[Крипт Он Трейд]

AI и DAO: Новая эра управления​

В 2014 году Виталик Бутерин представил концепцию DAO (детальнее о концепции DAO можете почитать в нашей статье: как организаций, в которых решения принимаются кодом, а роль людей сводится к минимуму. Спустя десятилетие DAO эволюционировали, пройдя путь от «кооперативов на блокчейне», зависящих от человеческого фактора, до организаций, активно интегрирующих искусственный интеллект. Сегодня DAO начинают работать ближе к изначальной задумке, но появление AI создало новые вызовы и вопросы.

Что, если AI ошибается?
Изначально DAO стремились устранить человеческие ошибки и коррупцию за счёт прозрачного кода. Однако теперь ошибки может допускать AI. Если система начнёт оптимизировать задачи по метрикам, не учитывающим интересы сообщества, это приведёт к непредсказуемым последствиям. Например, AI может принять решение, которое формально верное, но не соответствует долгосрочным целям DAO.

Уязвимости в безопасности
Чем сложнее становится AI, тем больше способов его взломать. Существуют случаи, когда AI-агенты допускали ошибки из-за манипуляции данными или некорректных запросов. Один из недавних инцидентов — отправка $47,000 на неверный адрес из-за обмана системы. DAO, опирающиеся на AI, могут стать мишенью для хакеров, которые используют новые методы атак.

Риск централизации
AI создают и обучают разработчики, что даёт им скрытое преимущество. Даже в условиях видимой децентрализации реальное управление может сконцентрироваться в руках нескольких экспертов. Это создаёт угрозу централизации, против которой изначально боролись DAO.

Будущее человеческого участия
Сегодня люди управляют стратегией, а AI выполняет рутинные задачи. Но что произойдёт, когда AI станет достаточно умным, чтобы принимать сложные решения? В таком случае сообщество может потерять активное участие, превратившись в группу наблюдателей. Это ставит под угрозу основную ценность DAO — коллективное управление.

Баланс между AI и людьми
AI стремительно занимает место в управлении DAO, постепенно вытесняя людей из повседневных процессов. Однако, чтобы сохранить децентрализацию и демократичность, нужно найти баланс. Вопрос в том, как сделать это правильно? Пока он остаётся открытым, но прогресс очевиден.

Инфраструктурные проекты на пересечении AI и блокчейна
Сочетание AI и DAO уже внедряется в различные области криптовалютной экосистемы. Одним из перспективных проектов является Fetch.ai ($FET). Эта платформа объединяет искусственный интеллект и блокчейн для создания децентрализованной цифровой экономики. Она позволяет разрабатывать автономных агентов, которые оптимизируют процессы, такие как обработка данных и торговля. Fetch.ai демонстрирует, как AI может преобразить DAO и сделать их более эффективными.


Хотя концепция DAO в изначальном её виде ещё далека от реализации, прогресс последних лет внушает оптимизм. Искусственный интеллект постепенно становится частью управления, и это открывает новые горизонты для криптовалютной экосистемы. Настало время присмотреться к проектам, развивающим инфраструктуру на пересечении AI и блокчейна — будущее уже наступило.

 

[Крипт Он Трейд]

Lido запускает «Трайбы»: новый шаг к децентрализации и развитию сообщества​

Lido, один из ведущих протоколов для ликвидного стейкинга #Ethereum, расширяет возможности взаимодействия с сообществом, представляя концепцию «Трайбов» (Tribes). Эти самостоятельные группы участников появляются в дополнение к уже существующей системе управления, основанной на токенах и делегировании. Цель Трайбов – сделать процесс принятия решений более гибким, децентрализованным и устойчивым, а также дать отдельным участникам возможность влиять на будущее протокола.

Роль Трайбов в экосистеме Lido
В рамках управления Lido DAO Трайбы представляют собой небольшие сообщества, сосредоточенные на конкретных задачах и направлениях развития. Они не заменяют общую систему управления, а дополняют её. Это позволяет участникам, желающим глубже погрузиться в определённые темы, собраться вместе, чтобы разрабатывать инструменты, предлагать улучшения и продвигать новые идеи. Тем, кому удобнее оставаться в общем дискурсе, никто не мешает продолжать участие на более широком уровне.

Staking Router Tribe: первый шаг
Первым сообществом станет Staking Router Tribe – группа, нацеленная на поддержку децентрализованного роста сетей нод-операторов для стейкинга Ethereum. Основные задачи этого Трайба:

Помощь в интеграции новых нод-операторов в экосистему.
Разработка децентрализованных решений, связанных со стейкингом, и стимулирование инноваций.
Поддержка общих инструментов и ресурсов, упрощающих запуск и работу нод.
Тестирование и продвижение новых видов операторских сетей.
Содействие открытым дискуссиям о производительности, надёжности и здоровье нод-операторов.

Присоединиться к Трайбу может любой желающий. Вы можете предложить идею, помочь с документацией, поучаствовать в код-ревью, или просто поддерживать дискуссию. Степень вовлечённости определяется исключительно вашим желанием и свободным временем. Регулярные встречи и каналы общения помогут членам Трайба координировать действия и оставаться в курсе событий.

Взгляд в будущее
Lido не ограничивается созданием единственного Трайба: в будущем могут появиться и другие группы, посвящённые разным аспектам развития протокола. Таким образом, система Трайбов даст импульс к формированию более разнообразной и сильной сообщества, в котором будут цениться новые идеи, эксперименты и практические решения.


Появление Трайбов в экосистеме Lido – это важный шаг в направлении более глубокого вовлечения сообщества и децентрализации управления. С запуском Staking Router Tribe любой участник сообщества получает возможность внести свой вклад в развитие протокола и его инфраструктуры стейкинга. Новая модель приглашает не просто следить за новостями, а стать активным участником процесса, помогая Lido адаптироваться к меняющимся условиям и двигаться вперёд вместе с растущей экосистемой Ethereum.

 

[Крипт Он Трейд]

MicroStrategy продолжает расширять свои криптоактивы, несмотря на размывание доли акционеров​

MicroStrategy, под руководством Майкла Сейлора, вновь демонстрирует свою приверженность стратегии покупки биткоинов, объявив о приобретении 15 350 BTC на сумму $1,5 млрд. Эта покупка увеличивает общий запас компании до внушительных 439 000 BTC, приобретенных по средней цене $61 725 за монету. Однако, хотя рост биткоина продолжает поднимать рынок, стратегия компании вызывает смешанные отзывы среди инвесторов.

Что такое MicroStrategy?

MicroStrategy Inc. — это американская технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении бизнес-аналитики, программного обеспечения и облачных услуг. Основанная в 1989 году, она является одним из ведущих игроков в области анализа данных и разработки корпоративных решений. В последние годы компания стала известна своей радикальной стратегией инвестирования в биткоин, что сделало её крупнейшим корпоративным держателем BTC.

Майкл Сейлор, сооснователь и председатель совета директоров компании, стал одним из главных сторонников биткоина, представляя криптовалюту как ключевой актив для защиты от инфляции и долгосрочного сохранения капитала. Эта стратегия превратила MicroStrategy в своеобразный "ETF на биткоин", привлекая внимание как традиционных инвесторов, так и участников криптовалютного рынка.

Новая покупка и реакция рынка
Несмотря на 10-значную сумму последнего приобретения BTC, акции MicroStrategy (MSTR) не демонстрируют значительного роста. С пятницы, 13 декабря, акции компании поднялись на 4%, что отражает общий рост биткоина. Однако до своего исторического максимума акции MSTR еще далеко — они торгуются на 20% ниже уровня $548,20, зафиксированного в ноябре.

Тем временем биткоин пробил исторический максимум, превышая $108 000. Этот рост усиливает давление на MSTR, поскольку акционеры сталкиваются с волатильностью и задаются вопросом о долгосрочной эффективности стратегии компании.

Стратегия Сейлора: риск или гениальный ход?
MicroStrategy активно использует механизм продажи акций на рынке (ATM) для финансирования своих покупок биткоинов. В текущем раунде финансирования компания планирует привлечь $21 млрд через такие продажи. Эта стратегия, хотя и приводит к размыванию доли акционеров, позволяет компании продолжать наращивать свои запасы BTC.

На данный момент MicroStrategy увеличила объем биткоинов в расчете на одну акцию MSTR на 72,4% с начала года, даже с учетом размывающего эффекта. Инвесторы, настроенные по-бычьему, считают, что компания получает выгоду, торгуясь с премией к стоимости своих BTC-активов. В пиковые моменты эта премия достигала 3,4x, но сейчас снизилась до 2,22x.

Одной из значительных новостей стало одобрение включения MicroStrategy в индекс Nasdaq-100, что откроет компании доступ к активным и пассивным инвестиционным потокам через ETF и взаимные фонды. Это событие, начиная с 1 января, дополнительно усилит позиции компании на рынке.

Кроме того, ожидаемое изменение правил FASB (Совета по стандартам финансового учета) позволит MicroStrategy отражать прибыль от удерживаемых BTC в своей отчетности, что укрепит финансовую прозрачность и улучшит инвестиционную привлекательность компании.

Хотя стратегия Майкла Сейлора продолжает вызывать споры, её долгосрочная цель — максимизация доли BTC — остаётся неизменной. Включение компании в Nasdaq-100 и продолжающийся рост биткоина могут укрепить позиции MicroStrategy как одного из крупнейших корпоративных держателей криптовалюты. Однако, учитывая волатильность крипторынка и размывание доли акционеров, стратегия компании остаётся рискованной, но потенциально высокодоходной.

 

[Крипт Он Трейд]

Grayscale открывает доступ к Lido и Optimism для институционалов​

Grayscale Investments, одна из ведущих инвестиционных компаний в криптоиндустрии, анонсировала запуск двух новых трастов: Grayscale Lido DAO Trust и Grayscale Optimism Trust. Эти инструменты предоставляют институциональным и аккредитованным инвесторам возможность инвестировать в токены Lido (LDO) и Optimism (OP) без необходимости прямого владения активами.

Эти трасты позволяют инвесторам участвовать в крипторынке, избегая технических сложностей, связанных с хранением и управлением цифровыми активами. Несмотря на то, что такой подход противоречит основным принципам децентрализации, он делает криптовалюты более доступными для традиционных институциональных игроков.

Чем это важно для индустрии? Такие инструменты способствуют увеличению притока капитала в криптосектор. Инвесторы получают удобный способ работать с криптовалютами, а проекты получают новые возможности для роста и развития.


Lido DAO — крупнейший протокол для ликвидного стейкинга, позволяющий инвесторам стейкать ETH и другие криптовалюты, сохраняя при этом ликвидность. На сегодняшний день Lido является ведущим DeFi-протоколом по общей заблокированной стоимости активов (TVL).

Optimism — это Layer-2 (L2) сеть, созданная на базе Ethereum. Optimism возглавляет экосистему L2, включающую более 40 проектов, среди которых:
Base от Coinbase;
Mantle от биржи ByBit;
Inc от KRAKEN;
Blast от NFT-платформы Blur;
Fraxtal от DeFi-протокола Frax;
Unichain от крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap;
Soneium от Sony.

Эти проекты используют технологию Optimism, чтобы обеспечить более быстрые и дешевые транзакции на Ethereum, что делает L2-решения крайне привлекательными для пользователей и разработчиков.

Запуск трастов Grayscale для Lido и Optimism — это значительное событие. Оно не только привлекает внимание крупных инвесторов, но и укрепляет позиции этих проектов в экосистеме криптовалют. Инвестиции в такие инструменты могут открыть новые возможности для масштабирования и внедрения инноваций.

Институциональная поддержка со стороны таких игроков, как Grayscale, продолжает укреплять крипторынок. Это шаг к массовому принятию технологий, что в перспективе может привести к еще большему росту интереса к сектору децентрализованных финансов и L2-решений.

 

[Крипт Он Трейд]

Ребрендинг Fantom в Sonic завершён: как конвертировать токены?​

Sonic официально запустили Mainnet, завершив ребрендинг Fantom!

Теперь пользователи могут переносить свои FTM-токены в новую экосистему и конвертировать их в $S — новый нативный токен новой сети.

Что нового в Sonic?

• Высокая пропускная способность: Sonic обещает до 10,000 транзакций в секунду и почти мгновенную финализацию транзакций.
• Совместимость с EVM: Работает с популярными кошельками, такими как Metamask, Rabby и OKX.
• Ставка на комьюнити: Для пользователей готовится Дроп — 190 миллионов токенов S (6% от общего объема эмиссии), оцениваемый в $260 млн. Распределение будет основываться на активности пользователей и «Sonic Points».
• Развитие экосистемы: Новый блокчейн построен с учетом ошибок Fantom. По словам Майкла Конга, CEO Sonic Labs, операционные узлы стали дешевле и проще в использовании благодаря оптимизации.

Технические нюансы:
• Стейкинг: Уже доступен.
• Управление (governance): Запуск уже скоро.

Небольшой итог:

Fantom в свое время достиг рекордных $8 млрд в TVL в 2022 году, но к 2024 году средний показатель опустился до $100 млн. Со временем блокчейне все забыли, переключившись на L2-сети.

Sonic — это попытка «перезапустить» проект, привлечь внимание и выйти на новый уровень с поддержкой крупных игроков вроде Hashed Fund, Стани Кулечова (Aave) и Роберта Лешнера (Compound). Еще до запуска Sonic цена FTM достигла максимума за последние два года, достигнув капитализации $4 млрд.

Что делать FTM-холдерам?

Миграция: Конвертируйте $FTM в $S через официальный портал (https://my.soniclabs.com/upgrade), либо просто конвертируйте через биржу, пополнив биржевой кошелёк (многие крупные биржи поддерживают ребрендинг).

Что делать после миграции: Стейкинг уже доступен, а за активность можно получить дополнительные токены в рамках Дропа.

 

[Крипт Он Трейд]

Фундаментальный разбор токена MOBOX ($MBOX)​

MOBOX (MBOX) — это проект, который выделяется на рынке благодаря своему уникальному подходу к интеграции игровых механик с децентрализованным финансированием (DeFi). Это кроссплатформенная метавселенная, которая объединяет автоматизированный DeFi-фарминг и игровые NFT, создавая концепцию, известную как GameFi. Цель MOBOX — предложить пользователям инновационный способ взаимодействия с игровым контентом и финансовыми инструментами в рамках единой экосистемы, MOMOverse. Платформа ориентирована на взаимодействие между игроками, разработчиками и коллекционерами, предоставляя им возможность активно участвовать в развитии экосистемы и получать за это вознаграждения.

Проект был запущен 6 апреля 2021 года без предварительных раундов финансирования, предпродаж или значительного TVL (Total Value Locked). Это позволило обеспечить честный старт и равный доступ для всех участников. Основой экосистемы является утилитарный токен MBOX, который выполняет множество функций, таких как игровая валюта, инструмент управления, средство для стейкинга и получения уникальных NFT. Однако на текущий момент проект сталкивается с рядом вызовов, включая падение цены токена и снижение интереса со стороны пользователей и инвесторов.

🕯 Историческая динамика цены и рыночная капитализация
Цена MBOX достигла своего исторического максимума в $15.56 в декабре 2021 года, однако с тех пор она значительно снизилась. На момент написания статьи токен торгуется на уровне $0.1946, что представляет собой падение более чем на 98% от максимума. Рыночная капитализация MOBOX составляет около $77.38 миллионов, а объем торгов за последние сутки — $11.35 миллионов. Это указывает на низкий уровень активности на рынке и ограниченный интерес к проекту со стороны трейдеров.

Графики открытого интереса и объемов торгов демонстрируют значительное снижение за последние месяцы. Это может быть связано с общим спадом интереса к GameFi-проектам на фоне медвежьего рынка криптовалют. Тем не менее, MOBOX сохраняет сильные позиции благодаря своей уникальной концепции и поддержке крупных игроков рынка, таких как Binance Labs и DWF Labs.

Токеномика и механизмы распределения
Общее предложение токенов MBOX составляет 1 миллиард, из которых в обращении находится 397.62 миллиона. Значительная часть токенов распределяется через майнинг сообщества, что составляет 51% от общего предложения. Остальные 49% распределяются между стратегическими партнерами, командой разработчиков и участниками экосистемы. Такой подход к распределению токенов способствует вовлечению сообщества и поддерживает справедливое распределение ресурсов.

Особенностью токеномики MOBOX является механизм сжигания токенов, который используется для регулирования их предложения. 80% комиссий платформы направляются на автоматическую покупку и сжигание токенов, что создает дефляционное давление и способствует потенциальному увеличению их стоимости в долгосрочной перспективе. Выпуск новых токенов рассчитан на пять лет с постепенным снижением объема эмиссии каждый год, что также способствует созданию устойчивой экономики.

Экосистема MOMOverse и роль токена MBOX
Экосистема MOBOX включает множество продуктов и функций, направленных на привлечение и удержание пользователей. Одним из ключевых элементов является MOMOverse — виртуальный мир, в котором пользователи могут участвовать в играх, создавать контент, торговать NFT и взаимодействовать с другими участниками. Игры, такие как Clash of MOland и MOland Defense, предлагают игрокам возможность зарабатывать MBOX и другие награды, что стимулирует участие и активность.

MBOX играет центральную роль в экосистеме, выполняя несколько функций. Во-первых, это игровая валюта, которая используется для покупки персонажей, участия в лотереях и доступа к эксклюзивному контенту. Во-вторых, токен используется для управления платформой: держатели MBOX могут подавать предложения и голосовать за их реализацию, что дает сообществу возможность участвовать в принятии ключевых решений. В-третьих, MBOX используется для майнинга ликвидности. Пользователи могут стейкать токены в пулах ликвидности или стейкать NFT MOMO для получения вознаграждений. Еще одной уникальной функцией является возможность получения таинственных коробок NFT, которые содержат редкие и коллекционные предметы для использования в играх.

Инвесторы и стратегические партнерства
MOBOX поддерживается несколькими крупными инвесторами, включая Binance Labs, DWF Labs, CoinGecko Ventures и Yield Guild Games. Binance Labs, как лидер среди инвесторов, активно поддерживает проект, предоставляя ему доступ к широкой аудитории и ресурсам. Такие партнерства укрепляют позиции MOBOX на рынке и повышают доверие к проекту со стороны пользователей.

Текущие вызовы и перспективы
Несмотря на сильную концепцию и поддержку со стороны крупных инвесторов, MOBOX сталкивается с рядом вызовов. Основным из них является снижение цены токена и общего интереса к проекту. Это может быть связано с высокой конкуренцией в сфере GameFi, а также с общим спадом активности на рынке криптовалют. Кроме того, значительная часть токенов (82.59%) остается неотслеживаемой, что может вызвать вопросы о прозрачности проекта.

Для успешного развития MOBOX необходимо сосредоточиться на привлечении новых пользователей и удержании существующих. Это может быть достигнуто через улучшение пользовательского опыта, запуск новых игр и функций, а также активное взаимодействие с сообществом. Важно также усилить маркетинговую стратегию и расширить партнерства для увеличения охвата аудитории.

Значимость MOBOX для GameFi
MOBOX — это один из немногих проектов, который предлагает комплексное решение для GameFi, объединяя игровые и финансовые элементы в единой экосистеме. Его подход к интеграции DeFi и NFT в игровой процесс является инновационным и может стать примером для других проектов в этой области. Тем не менее, успешное развитие MOBOX будет зависеть от способности адаптироваться к изменениям на рынке, привлекать внимание сообщества и создавать устойчивую экосистему.

MOBOX продолжает развивать свои продукты и функции, демонстрируя приверженность инновациям и росту. Платформа имеет потенциал для того, чтобы стать лидером в сфере GameFi, если сможет преодолеть текущие вызовы и реализовать свои амбиции. Поддержка со стороны крупных инвесторов, сильная токеномика и уникальная концепция делают MOBOX проектом, за которым стоит следить.

 

[Крипт Он Трейд]

Фундаментальный разбор токена Hashflow ($HFT)​

Hashflow (HFT) представляет собой токен децентрализованной биржи (DEX), которая предлагает уникальную модель торговли, основанную на запросах котировок (Request for Quote, RFQ). Основное преимущество этой модели заключается в устранении зависимости от автоматических маркет-мейкеров (AMM) и минимизации проскальзывания, что делает платформу привлекательной для трейдеров, ищущих эффективные и экономичные способы обмена активами между различными блокчейнами.

В текущем состоянии рыночная капитализация токена составляет $72.54 млн, что значительно ниже его Fully Diluted Value (FDV), равного $198.56 млн. FDV рассчитывается как произведение текущей цены токена ($0.1995) на его максимальное предложение (1 млрд HFT). Данный разрыв между рыночной капитализацией и FDV свидетельствует о том, что в обороте находится лишь часть общего предложения токенов, что подтверждается цифрой в 365.31 млн токенов (36.5% от общего предложения).

Если рассматривать экономическую модель Hashflow, она имеет инфляционный характер, что видно из графиков разблокировки токенов. Согласно этим данным, с каждым новым раундом увеличивается количество токенов в обращении, что потенциально может оказывать давление на цену токена в долгосрочной перспективе. Однако, при грамотном управлении экосистемой и акценте на увеличении объемов торгов, данное давление может быть частично компенсировано.

На данный момент, Hashflow демонстрирует значительный спад в цене, составляющий около -94.8% от максимального значения в $3.80, достигнутого в ноябре 2022 года. Это падение связано с макроэкономической волатильностью рынка криптовалют, а также с постепенной разблокировкой значительных объемов токенов.

Инвестиции в проект поступили от высокоранговых венчурных фондов, включая Electric Capital, IDEO CoLab Ventures, Jump Crypto и другие. Это свидетельствует о высокой степени доверия к проекту со стороны крупных игроков рынка. Участие таких фондов может обеспечить долгосрочную поддержку развития экосистемы Hashflow.

Команда Hashflow включает опытных профессионалов с обширным опытом в области технологий, маркетинга и юридической поддержки. Этот фактор добавляет проекту стабильности и уверенности в его управлении.

Текущий объем торгов токена составляет около $7.10 млн за последние 24 часа, что указывает на устойчивую ликвидность и активность торгов на различных биржах. Наиболее активной площадкой для торговли является Bybit. Рыночная динамика также поддерживается интеграцией Hashflow с популярными платформами, такими как Zerion, и листингами на крупных централизованных биржах, включая Binance и MEXC Global.

С точки зрения уникальности, платформа Hashflow выделяется благодаря своей способности связывать трейдеров с профессиональными маркет-мейкерами, что обеспечивает более точные котировки и снижает риск проскальзывания. Этот подход отличает ее от традиционных DEX, которые в основном полагаются на AMM и их связанные с этим недостатки.

Сильные стороны Hashflow включают:
Высокая ликвидность благодаря уникальной модели RFQ.
Поддержка нескольких блокчейнов, что делает платформу удобной для различных пользователей.
Привлечение крупных венчурных фондов, которые обеспечивают финансирование и поддержку.
Инновационный подход к ликвидации проблем проскальзывания и высоких транзакционных издержек.

Однако, проект сталкивается с вызовами, включая необходимость управления инфляционным давлением, вызванным разблокировкой токенов, а также конкуренцию с другими DEX, использующими разные технологические решения.

В краткосрочной перспективе цена токена может оставаться под давлением из-за продолжающейся разблокировки значительных объемов токенов и текущей рыночной неопределенности. Однако в долгосрочной перспективе, при условии сохранения значительного объема торгов и внедрения новых функций, Hashflow имеет потенциал для восстановления и укрепления своей позиции на рынке.

 

[Крипт Он Трейд]

Фундаментальный разбор токена iExec RLC (RLC)​

Экономическая модель и структура токена
iExec RLC является токеном стандарта ERC-20 и используется на платформе iExec для оплаты вычислительных ресурсов. Максимальное предложение токенов составляет 87 миллионов, из которых в обращении находится 72.38 миллиона (около 83.2% от общего предложения). Полностью разводненная капитализация (FDV) оценивается в $167.3 млн, тогда как текущая рыночная капитализация составляет $139.19 млн. Это означает, что большая часть токенов уже введена в обращение, что снижает вероятность дополнительного инфляционного давления в будущем.

Формула расчета FDV = текущая цена × максимальное предложение. В данном случае:
FDV = $1.93 × 87,000,000 = $167,310,000.

Рыночная капитализация рассчитывается на основе циркулирующего предложения:
Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение.
$1.93 × 72,380,000 = $139,193,400.

Экономическая модель токена ближе к дефляционной, так как большая часть токенов уже распределена, и дополнительное предложение ограничено. Это создает благоприятные условия для долгосрочного роста цены при росте спроса на платформу.

🕯 Рыночные данные и ценовые тренды
Анализ исторических данных показал, что максимальная цена токена RLC достигала $15.50 (май 2021 года), что в 8 раз превышает текущую цену. Минимальная цена зафиксирована на уровне $0.149 (декабрь 2018 года), а текущая цена находится на отметке $1.93, что указывает на рост более чем в 10 раз с момента минимума.

График капитализации показывает постепенное восстановление после падений, связанных с общерыночными коррекциями. Суточный объем торгов составляет $5.03 млн, что относительно невысоко для токенов с подобной капитализацией, но может указывать на стабильность интереса трейдеров. При этом уровень открытого интереса по фьючерсам (на графике Open Interest) демонстрирует снижение, что может говорить о снижении спекулятивной активности.

Технические и фундаментальные преимущества платформы
iExec RLC выделяется благодаря своей уникальной децентрализованной платформе для облачных вычислений. Она предоставляет пользователям возможность монетизировать неиспользуемые вычислительные мощности, приложения и данные. Основные направления применения платформы включают:
Искусственный интеллект (AI);
Анализ больших данных (Big Data);
Медицину и биоинформатику;
Рендеринг 3D-графики;
Финансовые технологии (FinTech).

Ключевым компонентом экосистемы является протокол Proof-of-Contribution (доказательство вклада), обеспечивающий сертификацию внешних ресурсов для их интеграции в блокчейн. Это решение открывает возможности для масштабируемых вычислений без необходимости централизованного контроля.

Токеномика и структура распределения
График разблокировки токенов показывает, что 90.8% токенов находятся в обращении или закреплены за участниками команды, советниками и подрядчиками.

Для пользователей доступны как централизованные биржи (CEX), такие как Binance, KuCoin, Coinbase Exchange, так и децентрализованные площадки для торговли. Токен торгуется в популярных парах, включая RLC/USDT, RLC/BTC и RLC/ETH.

Инвестиционная привлекательность и риски
Инвестиции в iExec RLC могут быть привлекательны по нескольким причинам:
Дефляционная модель токена.
Уникальная ниша на рынке децентрализованных облачных вычислений.
Широкий спектр применения технологии.

️ Однако существуют риски, связанные с зависимостью от общего состояния крипторынка, конкуренцией и необходимостью масштабирования экосистемы.

Долгосрочные перспективы
Долгосрочные перспективы RLC зависят от способности платформы iExec расширять свою пользовательскую базу и привлекать разработчиков для использования вычислительных мощностей. Учитывая, что большая часть токенов уже введена в обращение, вероятность значительного инфляционного давления мала. Сохранение текущей динамики спроса и увеличение объемов использования платформы может привести к росту цены токена.

 

[Крипт Он Трейд]

Фундаментальный разбор токена Centrifuge (CFG)​

Centrifuge (CFG) — это проект в сфере децентрализованных финансов (DeFi), который соединяет активы реального мира (RWA) с блокчейном. Основная цель Centrifuge — дать малому и среднему бизнесу доступ к финансированию и предложить инвесторам стабильные доходы. Рассмотрим ключевые аспекты этого проекта.

Главный продукт Centrifuge — это Tinlake, приложение, которое помогает бизнесу превращать реальные активы, такие как накладные или недвижимость, в токены. Эти токены можно использовать как залог для привлечения финансирования. Tinlake работает на Ethereum для ликвидности, а основной блокчейн Centrifuge построен на Polkadot для скорости и низких комиссий.

Токеномика Centrifuge (CFG):
Распределение токенов и обращение: Всего существует 557.93 миллиона CFG, из которых в обращении находятся 509.78 миллиона (91.4%). Это уменьшает вероятность внезапного увеличения предложения, что могло бы оказать давление на цену токена.

Рыночная капитализация и FDV:
Рыночная капитализация составляет $163.76 миллиона при цене $0.3232 за токен. FDV (Fully Diluted Valuation) — $179.22 миллиона, что вычисляется исходя из текущей цены и общего максимального предложения токенов (557.93 млн).

Соотношение между рыночной капитализацией и FDV показывает, что большая часть токенов уже выпущена, что создаёт стабильность для экономики токена.

Экономическая модель: Centrifuge имеет инфляционную модель с увеличением предложения на 3% в год. Это может оказывать небольшое давление на цену токена, но активность пользователей компенсирует этот эффект. При увеличении спроса на токен цена имеет шанс оставаться стабильной без учёта волатильности на рынке криптовалют.

Использование токена: CFG используется для стейкинга, оплаты транзакций и участия в управлении сетью. Также владельцы токенов получают вознаграждения за предоставление ликвидности в Tinlake.

В пулах Tinlake доступны два типа токенов: TIN и DROP. Токены TIN предлагают более высокий доход при большем риске, а DROP — стабильный доход с меньшим риском. Это напоминает традиционные инвестиционные инструменты, что делает проект привлекательным для инвесторов.

С точки зрения безопасности, Centrifuge использует механизм Nominated Proof-of-Stake (NPoS) с поддержкой Polkadot, что помогает сохранять децентрализацию и устойчивость к цензуре.

Команда: Проект был основан в 2017 году Лукасом Фогельзангом и Мартином Квенселом, которые имеют значительный опыт в разработке стартапов. Команда активно развивает проект и внедряет его в экосистему DeFi.

Инвесторы: Среди инвесторов Centrifuge — такие компании, как Coinbase Ventures и IOSG Ventures. Это показывает высокий уровень доверия к проекту со стороны профессионального сообщества.

Графический анализ: Максимальная цена CFG достигла $2.52 в октябре 2021 года, но с тех пор снизилась на 87.3%. Это связано с общими рыночными условиями и уменьшением ликвидности в DeFi. Тем не менее, уникальная ниша Centrifuge поддерживает его потенциал роста.

Open Interest и ликвидность: Данные показывают, что суточный объём торгов CFG составляет $888 тысяч, что эквивалентно 0.00542% от рыночной капитализации. Низкая ликвидность может приводить к резким колебаниям цены.

Centrifuge (CFG) предлагает инновационное решение для интеграции активов реального мира в блокчейн. Умеренная инфляция и уже выпущенное предложение создают стабильные условия для роста. Однако инвесторам стоит учитывать низкую ликвидность и прошлую волатильность цены. Успех Centrifuge зависит от роста экосистемы и привлечения новых участников.

 

[Крипт Он Трейд]

Роль общей ликвидности финансовой системы в росте криптовалютного рынка​

Общая ликвидность финансовой системы, выражаемая через рост денежной массы (M2), является одним из ключевых факторов, определяющих развитие криптовалютного рынка. График наглядно демонстрирует, что значительные рывки в цене Bitcoin происходили в периоды максимальной ликвидности, что тесно связано с увеличением денежной массы, создаваемой центральными банками.


Денежная масса M2 как индикатор ликвидности
M2 включает в себя наличные деньги, средства на депозитах и краткосрочные ликвидные активы, что делает этот показатель важным индикатором доступности финансовых ресурсов в экономике. График подтверждает, что в периоды увеличения темпов роста M2, такие как 2013, 2017 и 2020 годы, Bitcoin и другие криптовалюты демонстрировали значительный рост. Эти периоды были вызваны стимулирующими мерами центральных банков, направленными на борьбу с экономическими кризисами, будь то мировые рецессии или пандемии.

Сейчас же, несмотря на сохраняющиеся дисбалансы, ситуация отличается от предыдущих циклов. Центральные банки проявляют осторожность в вопросах денежно-кредитной политики, и темпы роста M2 более сдержаны. Это влияет на уровень общей ликвидности, а значит, и на динамику крипторынка.


Текущая ситуация и её влияние на Bitcoin
На данном этапе мировая экономическая обстановка характеризуется затруднением со стороны центральных банков снижать процентные ставки. Высокие процентные ставки остаются инструментом контроля инфляции, которая еще не достигла комфортных уровней. Однако рост ставок приводит к удорожанию кредитных ресурсов, что сдерживает общий уровень ликвидности в экономике.

Тем не менее, в криптовалютной сфере наблюдаются отдельные положительные тенденции, которые позволяют концентрировать текущую ликвидность. Интерес институциональных инвесторов к Bitcoin как активу для хеджирования рисков растёт, а также усиливается влияние на рынок таких факторов, как развитие децентрализованных финансов (DeFi), рост популярности стейблкоинов и активизация использования блокчейн-технологий в традиционном секторе. Все это поддерживает фундаментальный интерес к криптовалютам даже в условиях ограниченной ликвидности.


Прогноз: снижение ставок и его последствия
Экономические циклы предполагают, что рано или поздно центральным банкам придется смягчать денежно-кредитную политику. Это будет вызвано необходимостью стимулирования экономики, если рецессия станет неизбежной. Снижение ставок, как правило, приводит к увеличению ликвидности, что позитивно влияет на все классы активов, включая криптовалюты.

Однако такой переход не будет гладким. Ожидается, что смягчение политики может сопровождаться потрясениями на традиционных рынках, что в краткосрочной перспективе способно вызывать волатильность в криптосфере. В долгосрочной перспективе рост ликвидности даст дополнительный импульс для увеличения стоимости активов, таких как Bitcoin.


Криптовалютный рынок остается тесно связанным с общей ликвидностью финансовой системы. Исторически подтверждено, что периоды роста денежной массы M2 благоприятно сказывались на динамике Bitcoin. Несмотря на текущие ограничения в глобальной ликвидности и жесткую денежно-кредитную политику, криптовалюты продолжают находить поддержку благодаря инновациям и усиливающемуся интересу инвесторов.

В перспективе снижение процентных ставок центральными банками откроет новый виток роста для криптовалютного рынка, укрепляя его позиции как значимого сегмента мировой финансовой системы.

 

[Крипт Он Трейд]

Токенизация Казначейских Обязательств США: Ключевые проекты и роль BlackRock​

Токенизация реальных активов (RWA) становится одним из наиболее перспективных направлений в финансовой индустрии, особенно в контексте казначейских обязательств США. Этот процесс активно поддерживается институциональными игроками, такими как BlackRock, крупнейший в мире менеджер активов, который изучает потенциал блокчейн-технологий. Ниже рассмотрим ключевые блокчейн-проекты, составляющие основу глобальной токенизации казначейских обязательств США.

Роль BlackRock в развитии токенизации RWA
BlackRock активно инвестирует в изучение и разработку решений для токенизации активов. В частности, компания уделяет внимание тому, как блокчейн может повысить ликвидность и доступность традиционных финансовых инструментов, таких как казначейские обязательства, для более широкой аудитории. Интеграция токенизированных RWA в их платформы открывает доступ как для институциональных, так и для розничных инвесторов, улучшая гибкость управления активами. Кроме того, BlackRock стремится создать глобальные экосистемы для торговли такими активами, снижая барьеры входа.

Ключевые блокчейн-проекты для токенизации казначейских обязательств США

Hedera ($HBAR)
Hedera предлагает высокую масштабируемость и надежность, что делает его подходящим для управления токенизированными активами на глобальном уровне. С помощью своей архитектуры сеть может обрабатывать безопасные транзакции с реальными активами, такими как недвижимость или облигации. В партнерстве с институциональными игроками, такими как BlackRock, Hedera обладает потенциалом стать важной частью экосистемы токенизации, способствуя эффективному управлению и торговле RWA.

Ripple ($XRP)
Ripple и его токен XRP разработаны для трансграничных платежей с минимальными затратами. Эти характеристики делают Ripple перспективным инструментом для токенизации RWA, обеспечивая быстрые и дешевые расчеты при торговле активами, включая казначейские обязательства. Это особенно важно для глобальных инвесторов, заинтересованных в эффективном управлении активами за границей.

Stellar ($XLM)
Stellar, благодаря своим низким комиссиям и скорости транзакций, фокусируется на доступности финансовых услуг. Платформа подходит для токенизации таких активов, как недвижимость или товары, что особенно актуально для недостаточно охваченных рынков. Учитывая внимание BlackRock к созданию доступных решений для токенизации, Stellar может занять стратегическую позицию в этой экосистеме.

Chainlink ($LINK)
Chainlink предоставляет сеть оракулов, которые играют ключевую роль в токенизации активов. Оракулы гарантируют прозрачное и точное ценообразование, необходимое для работы токенизированных рынков. Это особенно важно для таких активов, как недвижимость и товары, где оценка требует надежных данных. Chainlink может стать важным инструментом для институциональных инвесторов, таких как BlackRock, стремящихся повысить прозрачность и безопасность токенизации.

Ondo Finance ($ONDO)
Ondo Finance специализируется на DeFi-решениях, направленных на токенизацию традиционных финансовых инструментов, включая казначейские обязательства и недвижимость. Платформа упрощает интеграцию реальных активов в DeFi-экосистему, делая их более доступными для инвесторов. Благодаря своей фокусировке на соединении традиционных активов и блокчейна, Ondo идеально подходит для партнерства с такими компаниями, как BlackRock.

Преимущества токенизации казначейских обязательств США
Токенизация RWA, включая казначейские обязательства, открывает перед финансовым рынком множество возможностей:
Увеличение ликвидности. Токенизация упрощает продажу и покупку активов на глобальных платформах.
Снижение барьеров для входа. Инвесторы получают доступ к частям активов, что делает их более доступными.
Прозрачность и безопасность. Использование блокчейна обеспечивает прозрачность операций и снижает риски мошенничества.
Гибкость управления. Токенизированные активы позволяют инвесторам легко управлять своими портфелями.

Токенизация казначейских обязательств США находится на этапе активного развития, и такие компании, как BlackRock, играют ключевую роль в этом процессе. Блокчейн-проекты, такие как Hedera, Ripple, Stellar, Chainlink и Ondo Finance, предоставляют необходимую инфраструктуру для создания глобальных экосистем управления токенизированными активами. Взаимодействие между институциональными игроками и блокчейн-технологиями обещает преобразовать традиционные финансовые рынки, сделав их более эффективными, доступными и прозрачными.