Основы трейдинга и криптовалютного рынка

Крипт Он Трейд · 14.03.2025

Фундаментальный разбор проекта Kaito

Project Overview
Kaito — это Web3-платформа нового поколения, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для индексации и анализа тысяч премиальных источников информации о криптовалютах и блокчейнах. Проект поддерживается известными фондами Dragonfly Capital и Sequoia Capital. Kaito применяет большие языковые модели (LLM) для преобразования огромных объемов неструктурированных данных в доступные и полезные инсайты, упрощая доступ к актуальной информации в Web3.

Миссия
Kaito стремится революционизировать доступ к информации в Web3, превращая терабайты данных из социальных сетей, форумов, исследований и других источников в удобные для поиска и анализа сведения. Это помогает пользователям принимать обоснованные решения без необходимости тратить часы на самостоятельные исследования.

Ключевые особенности проекта

Инновация: Первый проект, создающий ИИ-управляемую сеть InfoFi (информационно-финансовый слой).

Фундаментальная ценность: Kaito Pro, запущенный в 2023 году, используется более чем 600 криптокомандами, включая Ethereum Foundation, Solana Foundation, Optimism, Arbitrum, Eigenlayer и другие.

Продуктовый успех: Продукты Kaito Pro, Kaito Yaps и Kaito Connect уже достигли прибыльности.

Существующие продукты

Kaito Pro: Платформа рыночного анализа на базе ИИ, разработанная для криптоиндустрии, помогает ориентироваться в сложной информационной среде.

MetaSearch: Самая полная платформа информации Web3, которая мгновенно предоставляет данные о тикерах, трендах и темах, преобразуя объемные материалы в краткие инсайты с помощью ИИ.

Kaito Yaps: Токенизированное внимание через Proof-of-Attention, использующее ИИ для оценки вовлеченности и значимости контента (Proof-of-Work, Proof-of-Exchange, Proof-of-Insight). Это открытый протокол, который уже применяется проектами вроде Berachain и Story для SocialFi и распределения наград.

Что открывает Yaps
Создателям контента: Доказательство влияния через внимание аудитории и точная обратная связь.
Пользователям: Инструмент для поиска качественного контента и авторов.
Брендам: Возможности для продвижения через вовлеченные сообщества.

Roadmap
Текущая дорожная карта (2025)
Q1 2025: Внедрение Dynamic Fee Switch для Yapper Launchpad, расширяющее модель revenue sharing на участников лидербордов (ранее только для стейкеров).
Q2 2025: Запуск Kaito Reward Station для получения партнерских наград напрямую на платформе. Новые варианты использования Launchpad помимо Yapper. Расширение на другие социальные платформы помимо X (конкретные платформы пока не раскрыты).
Q3 2025: Новые варианты использования InfoFi.
Q4 2025: Запуск Governance Portal для управления экосистемой и токеном (алгоритмы, гранты, комиссии).

Прогресс в коммерческом развитии
Интеграции с проектами: Berachain, Story Protocol, MegaETH, Polkadot, Mantle, Monad, Movement, Pengu, Starknet, Frax — лидерборды Yapper и распределение наград.

Расширение за пределы X вызывает вопросы: откуда будут браться данные и как это повлияет на модель? Дорожная карта выглядит амбициозной, но успех зависит от масштабирования и вовлеченности партнеров.

Social Media
Kaito активно присутствует в X (@kaitoai), где демонстрирует сильное сообщество и Tier-1-подписчиков. Yaps усиливает вовлеченность через токенизацию внимания в крипто-Твиттере.

Финансирование
Общая сумма: $10,8 млн через два раунда.
Undisclosed (2023): $5,3 млн, лидировал Dragonfly Capital, при участии Sequoia Capital, Mirana Ventures, Jane Street Capital и других. Участие двух Tier-1 фондов — позитивный сигнал, но большое число инвесторов может указывать на нейтральную динамику. Оценка неизвестна.
Series A (2023): $5,5 млн, оценка $87,5 млн (множитель 17,8x от текущей FDV). Один Tier-1 фонд — менее оптимистично. Вестинг инвесторов может создать давление на цену при разлоках.

Финансирование солидное, но высокая оценка Series A и будущие разлоки требуют внимания.

Utility & Tokenomics
$KAITO: Нативный токен экосистемы Kaito, предназначенный для:

Управления: Голосование по изменениям протокола и алгоритмов (пока в планах).

Сетевой валюты: Оплата подписок и премиум-доступа (пока только в фиате, ETH или USDC/USDT). Полная утилита еще не реализована, что ограничивает текущую ценность токена.

метрики
Price: $1,89
Market Cap: $455,43 млн
FDV: $1,89 млрд
Volume 24h: $1,02 млрд
Circulating Supply: 241,39 млн KAITO (24,1% от общего объема)
Total Supply: 1 млрд KAITO

токеномика
56,67% выделено сообществу и экосистеме:
19,5% — эирдропы и стимулы.
5% — стимулирование ликвидности.
10% — поощрения сообщества.
7,5% — бонусы создателям контента.
32,2% — развитие экосистемы.
Остальное: 25% — команда, 8,3% — инвесторы, 10% — фонд, 2% — Binance Hodler.

Стимулы ликвидности, бонусы создателям и эирдропы могут привести к продажам, особенно от получателей небольших сумм. Разлоки команды и инвесторов (до 2026–2027) добавят давления со временем.

Кто получает выгоду?
Команда и инвесторы с долгосрочным vesting и сообщество, если экосистема растет и токен удерживается.

Аирдроп: 31,3 млн KAITO уже в обращении, 60% не востребовано — потенциальный риск продаж.
Стейкинг: 11,13 млн KAITO заблокировано (TVL $22,8 млн), но 904 тыс. выведено, что может усилить предложение.

Прямых конкурентов почти нет. Ближайший аналог — Cookie DAO (cookie.fun), индекс AI-агентов с дашбордом Mindshare. Однако Kaito шире по функционалу (аналитика, Yaps, InfoFi), что делает его лидером в нише.

График пока неинформативен: токен недавно запущен (февраль 2025), волатильность высокая, но тренд не устоялся.

Kaito — революционный проект в AI и Web3, предлагающий уникальный подход к токенизации внимания и анализу данных. Сильная команда (выпускники Кембриджа, опыт в Citadel, Meta, AWS) и первенство на рынке — ключевые плюсы. Yaps уже доказал свою ценность для SocialFi, а партнерства с топ-проектами усиливают позиции. Однако ценовая нестабильность, незавершенная утилита токена и потенциальное давление от разлоков требуют осторожности.

Плюсы: Инновации, сильная команда, отсутствие конкурентов, прибыльные продукты.

Риски: Затраты на парсинг данных, давление от эирдропов и разлоков, неполная утилита $KAITO.

Подходит для долгосрочных инвесторов, верящих в InfoFi. Стейкинг может снизить риски. Следите за вестингом и ростом экосистемы.

Крипт Он Трейд · 18.03.2025

Фундаментальный разбор проекта Optimism

Что такое Optimism?
Optimism (OP) — это решение второго уровня (Layer 2) для масштабирования сети Ethereum, использующее технологию оптимистичных роллапов (Optimistic Rollups). Проект направлен на увеличение пропускной способности Ethereum, снижение комиссий и ускорение транзакций, сохраняя при этом безопасность базового блокчейна. Нативный токен OP используется для управления экосистемой через Optimism Collective — децентрализованную структуру, объединяющую сообщество, разработчиков и пользователей.

Основная цель и уникальность проекта
Основная цель Optimism — сделать Ethereum более масштабируемым и доступным, сохраняя его децентрализацию и безопасность. Уникальность заключается в использовании оптимистичных роллапов, которые предполагают валидность транзакций по умолчанию с возможностью проверки в случае споров, а также в модели управления Optimism Collective, которая распределяет доходы от сети на общественные блага (Retroactive Public Goods Funding). Это отличает проект от других Layer 2-решений, таких как Arbitrum или Polygon.

Основные характеристики токена OP
Утилитарные функции:

Управление: OP позволяет держателям участвовать в голосовании через Token House в Optimism Collective, влияя на параметры сети, обновления протокола и распределение средств.

Стимулы: Токен используется для поощрения участников экосистемы, включая разработчиков и пользователей через аирдропы.
OP не применяется для оплаты газа (газ оплачивается в ETH).
Технические аспекты:

Общий объем эмиссии: 4,294,967,296 токенов (фиксированный).

В обращении: ~1,62 миллиарда (38% от общей эмиссии, данные CoinMarketCap на март 2025).

Развернут на Ethereum, используется в сетях Optimism Mainnet и Superchain.

---

Команда Optimism
Optimism разработан Optimism Foundation, некоммерческой организацией, выросшей из Plasma Group (основана в 2019 году).
Ключевые участники:

Джинглан Ванг (Jinglan Wang) — сооснователь, бывший разработчик в Blockchain Capital, сосредоточена на масштабировании Ethereum.

Бен Джонс (Ben Jones) — сооснователь, исследователь в области криптографии и блокчейн-технологий.

Карл Флореш (Karl Floersch) — сооснователь, известен работой над Ethereum и концепцией роллапов.
Команда включает опытных разработчиков и исследователей, ориентированных на долгосрочную устойчивость и открытость кода (OP Stack — полностью open-source).

Инвесторы и партнеры
Инвесторы:
Optimism привлек $178,5 млн через несколько раундов:

Paradigm и Andreessen Horowitz (a16z) — лидеры раундов 2021–2022 годов ($150 млн при оценке $1,65 млрд).

IDEO CoLab Ventures, Coinbase Ventures и другие.
Партнеры:

Uniswap, Synthetix, Velodrome: Крупные DeFi-протоколы, развернутые на Optimism.

Base: Layer 2 от Coinbase, построенный на OP Stack.

Superchain: Экосистема взаимосвязанных цепочек (Zora, Mode, Redstone), использующих технологии Optimism.

Распределение токенов: 25% — экосистема, 20% — RetroPGF, 19% — команда, 17% — инвесторы, 19% — аирдропы. Разлоки продолжаются до 2026 года.

Экономическая модель токена OP
Общий объем и распределение:
Максимальная эмиссия: 4,29 миллиарда токенов.
В обращении: ~1,62 миллиарда. Остаток разлочивается поэтапно (30% в первый год, далее ежегодно до мая 2026).
Механизмы:
Нет прямого сжигания, но доходы от секвенсоров (комиссии за блокспейс) перераспределяются на общественные блага через RetroPGF.
Аирдропы (19% от эмиссии) стимулируют участие, но создают инфляционное давление.

Итог: Модель нейтральная с краткосрочным инфляционным уклоном из-за разлоков. Долгосрочная ценность зависит от спроса на блокспейс и эффективности RetroPGF.

Экосистема Optimism
Основные продукты:

Optimism Mainnet: Основная сеть Layer 2 с поддержкой EVM.

OP Stack: Открытый фреймворк для создания кастомных Layer 2-цепочек.

Superchain: Сеть взаимосвязанных блокчейнов (Base, Zora, Mode), объединенных общей инфраструктурой.

Приложения: Uniswap (DEX), Synthetix (деривативы), Velodrome (AMM), около 200 dApps.

TVL: ~$756 млн (рост на 11,3% в Q4 2024, данные DeFiLlama).
Экосистема растет благодаря RetroPGF и аирдропам.

Рыночные данные
Текущая цена и капитализация:
Цена: ~$0,87 (CoinMarketCap на момент написания).
Капитализация: ~$1,41 млрд (53-е место).
Объем торгов и исторический максимум:
24-часовой объем: ~$127 млн.
ATH: $4,85 (6 марта 2024), падение: -82%.

Сильные стороны
Уникальность и полезность: Лидер среди Layer 2 с акцентом на масштабирование Ethereum и RetroPGF как инновационная модель финансирования общественных благ.
Потенциал роста: Superchain, OP Stack и партнерства с Coinbase (Base) усиливают экосистему.

Риски
Волатильность и конкуренция: Высокая волатильность рынка и конкуренция с Arbitrum, zkSync и Polygon.
Зависимость от внешних факторов: Привязка к успеху Ethereum и давление от разлоков токенов (до мая 2026).

Общий вывод: Optimism — один из ключевых игроков среди Layer 2-решений с сильной командой, поддержкой топ-инвесторов и уникальной моделью управления. Несмотря на текущую ценовую стагнацию и риски разлоков, проект имеет потенциал для роста благодаря Superchain и RetroPGF.
Подходит для долгосрочных вложений при вере в масштабирование Ethereum. Перед покупкой следите за графиком разлоков и развитием экосистемы.

Крипт Он Трейд · 21.03.2025

Проекты и протоколы, которые стремятся предложить рынку свежие решения и повысить эффективность существующей инфраструктуры.

#Santiment

Одним из ключевых критериев, позволяющих судить о серьёзности и перспективности такого проекта, остаётся активность разработчиков. Именно интенсивность обновлений, исправлений и внедрения новшеств в кодовую базу говорит о том, насколько команда заинтересована в развитии протокола и насколько востребован он может быть в будущем. Недавно аналитический сервис Santiment опубликовал рейтинг ТОП-10 DeFi-проектов по активности разработчиков за последние 30 дней. Ниже мы рассмотрим этот список, а также остановимся на важности такой метрики для всей экосистемы блокчейна.

Chainlink (на Ethereum) $LINK
Chainlink уже давно считается одним из наиболее влиятельных проектов на рынке блокчейна. Этот оракул-сервис обеспечивает связь смарт-контрактов с реальными данными, что значительно расширяет функциональность децентрализованных приложений (dApp). Высокая активность разработчиков говорит о том, что команда постоянно занимается улучшениями протокола, повышает безопасность и добавляет новые возможности для интеграции.

DeFiChain $DFI
DeFiChain стремится привнести удобные и надёжные решения в мир децентрализованных финансов, делая особый упор на развитие экосистемы вокруг биткоина. Их главная цель – обеспечить совместимость и доступность DeFi-функционала для широкой аудитории, используя надёжную базу сети биткоина. Рост активности разработчиков указывает на серьёзную вовлечённость команды в совершенствование ключевых инструментов и сервисов.

DeepBook Protocol $DEEP
DeepBook Protocol относительно новый игрок на сцене децентрализованных обменников (DEX), предлагающий усовершенствованную модель книг ордеров. Постоянное обновление кода свидетельствует о том, что команда стремится к созданию инновационных решений и более продвинутой механики торгов, что привлекает пользователей, ищущих гибкие и прозрачные способы обмена активами.

Synthetix (на Ethereum) $SNX
Synthetix – это протокол, позволяющий пользователям выпускать, торговать и хранить синтетические активы, которые отслеживают стоимость реальных или цифровых инструментов. Команда регулярно добавляет новые синтезированные токены и функции, а высокий уровень активности разработчиков даёт понять, что проект непрерывно адаптируется к изменениям рынка и поддерживает востребованность у трейдеров.

Coinbase Wrapped Bitcoin $CBBTC
Токенизированные версии биткоина (wBTC) становятся всё более популярными в экосистеме Ethereum, и появление Coinbase Wrapped Bitcoin логично дополняет этот тренд. Проект предоставляет способ безопасно и просто «упаковывать» биткоин для использования его в смарт-контрактах и иных DeFi-приложениях. Регулярные обновления протокола говорят о стремлении к безупречной совместимости и надёжной работе продукта.

Lido DAO Token $LDO
Lido DAO специализируется на услугах стейкинга: пользователи могут размещать криптовалюту (например, Ethereum) и получать вознаграждения, при этом сохраняя высокую ликвидность (через специализированные токены). Рост активности разработчиков указывает на то, что команда продолжает улучшать протокол, расширяя функционал и обеспечивая безопасность процесса стейкинга.

Liquity $LQTY
Liquity предлагает децентрализованные кредиты, которые выдаются на основе залога в ETH и обеспечивают очень низкую процентную ставку. Активная разработка даёт основание полагать, что создатели протокола работают над дополнительными инструментами риск-менеджмента, масштабируемости и интеграциями с другими платформами.

Liquity USD $LUSD
LUSD – это стабильная монета (stablecoin), выпущенная в рамках экосистемы Liquity. Её курс привязан к доллару США, что делает её удобным инструментом для сохранения стоимости и совершения транзакций без резких колебаний цены. Постоянные улучшения смарт-контрактов и инфраструктуры свидетельствуют о стремлении разработчиков обеспечить надежный и устойчивый механизм стабильности.

Injective $INJ
Injective фокусируется на создании полностью децентрализованной экосистемы для торгов и деривативов. Проект ставит целью предоставить пользователям инструменты для бесцензурного, быстрого и недорогого обмена разными токенами, включая деривативные продукты. То, что Injective попал в топ по активности разработчиков, говорит о динамичном процессе совершенствования.

Uniswap (на Ethereum) $UNI
Uniswap является одним из пионеров среди автоматизированных маркетмейкеров (АММ), фактически задавшим тон для многих других DEX. Его открытый код непрерывно улучшается, добавляются новые функции и механизмы взаимодействия с ликвидностью. Попадание в список показывает, что, несмотря на уже закреплённое лидерство на рынке, Uniswap не прекращает развиваться.

Важно понимать, что высокая активность разработчиков – это не просто показатель технологической «движухи», но и серьёзный сигнал для инвесторов и всей криптосообщества. Активные обновления говорят о стремлении проектов обеспечить безопасность пользователей, повысить производительность своих протоколов, а также внедрять новые функции, необходимые для долгосрочного роста. Именно поэтому многие аналитики рекомендуют обращать внимание на частоту коммитов, релизов и диалогов в репозиториях при выборе перспективных проектов.

Таким образом, рейтинг Santiment, в котором лидируют Chainlink, DeFiChain и DeepBook Protocol, подчёркивает важность постоянного совершенствования и адаптации DeFi-протоколов к меняющимся рыночным условиям. В совокупности эти данные демонстрируют, что децентрализованные финансы продолжают развиваться высокими темпами, открывая новые горизонты для инвесторов, разработчиков и простых пользователей блокчейна.

Крипт Он Трейд · 22.03.2025

Как «печать денег» и денежная масса M2 влияют на крипторынок и курс Биткоина

Я часто упоминаю денежную массу M2 и её связь с курсом Биткоина, но редко погружаюсь в детали этого процесса. И я решил разобраться в теме глубже и объяснить, как так называемая «печать денег» может воздействовать на криптовалютный рынок.

Что такое денежная масса M2?
Для начала разберемся с основами. M2 — это экономический показатель, который отражает объем ликвидных активов, доступных населению и легко конвертируемых в наличные. К M2 относятся:

Наличные деньги;

Средства на банковских счетах;

Сберегательные вклады;

Мелкие срочные депозиты;

Денежные рыночные инструменты (например, паи фондов).

Этот показатель часто рассматривают в контексте анализа экономики, и многие замечают корреляцию между динамикой M2 и графиком курса Биткоина (BTC). Давайте предположим, что такая связь действительно существует, и разберем, как рост M2 может влиять на криптовалюты.

Как «печатают» деньги?
Термин «печать денег» звучит архаично, ведь в современном мире этот процесс полностью цифровой. Вот как это работает:

Казначейство США выпускает новые государственные облигации и продает их через первичных дилеров — крупные банки, такие как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citi Group и другие.

Федеральная резервная система (ФРС) выкупает эти облигации у банков, зачисляя на их счета новую ликвидность. Эти средства оседают на корреспондентских счетах в резервных банках ФРС.

Всё! Деньги созданы — без печатного станка, чисто в цифровом виде.

После этого банки получают возможность использовать новые средства, и начинается процесс распределения ликвидности в экономике.

Распределение денег: роль кредитов и ключевой ставки
Основной способ вливания новых денег в экономику — это кредитование. Увеличение банковских резервов позволяет выдавать больше кредитов. А если ключевая ставка ФРС (процентная ставка, под которую банки занимают деньги у центрального банка) находится на низком уровне, процесс ускоряется:

Низкая ставка = дешевые кредиты;

Банки могут предлагать льготные условия для отдельных секторов, например, для военно-промышленного комплекса (ВПК).

Представим ситуацию: компании вроде Lockheed Martin, Boeing или Raytheon получают доступ к дешевым кредитам. Они инвестируют эти деньги, что со временем приводит к росту цен на продукцию ВПК, увеличению зарплат в отрасли и общему подъему активности в этом секторе.

Количественное смягчение (QE) и крупные корпорации
Во время программ количественного смягчения (QE) первыми получателями новых денег обычно становятся крупные корпорации. Затем ликвидность постепенно «просачивается» к населению США через зарплаты, закупки и другие каналы. Этот процесс отражается на графике M2 (https://www.tradingview.com/x/n0o5AxOU/). При QE и низких ставках частные лица тоже активнее берут кредиты и ипотеки, что усиливает инфляционное давление в отдельных секторах.

Связь с крипторынком: теория и временной лаг
Теоретически, рост денежной массы M2 может влиять на фондовый рынок и криптовалюты. Почему? Эти рынки выступают своего рода «кубышками», где блокируется часть избыточной ликвидности, влитой в экономику. Однако эффект проявляется не сразу, обычно требуется 8–12 месяцев, чтобы деньги распределились по экономике и начали влиять на рынки.

Таким образом, связь между M2 и курсом Биткоина не прямая и не мгновенная. Она зависит от того, как и когда ликвидность доходит до участников рынка.

Исключение из правил: кризис COVID-19
В экстренных ситуациях распределение денег происходит иначе. Яркий пример — пандемия COVID-19. Тогда M2 резко выросла из-за:

Увеличения государственных расходов на социальные программы;

Прямых выплат населению;

Программы защиты зарплат (PPP) и других мер.

В отличие от стандартного сценария, когда деньги постепенно вливаются через кредиты, во время ковида они раздавались напрямую и быстро. Это привело к рекордной инфляции в США (до 9%) и даже «экспорту» инфляции в другие страны, где население столкнулось с девальвацией сбережений без компенсирующих выплат.

Почему выросли рисковые рынки?
Во время локдауна тратить деньги было особо некуда: магазины закрыты, путешествия ограничены.

В результате избыточная ликвидность хлынула в рискованные активы, включая криптовалюты. Совокупность факторов — прямые выплаты, низкие ставки и ограниченные возможности для расходов — спровоцировала бурный рост рынков.

Но это не значит, что любое снижение ставок или запуск QE автоматически вызовет такой же эффект. Всё зависит от контекста.

Влияние денежной массы M2 на крипторынок возможно, но оно:
Не прямое: деньги проходят долгий путь через экономику, прежде чем доходят до инвесторов;
Не мгновенное: эффект заметен спустя месяцы;
Контекстное: результат зависит от того, как распределяется ликвидность (постепенно через кредиты или экстренно через выплаты).

Обычно рост M2 сопровождается увеличением неравенства, так как деньги сначала оседают у крупных игроков. В экстренных ситуациях, как во время пандемии, распределение становится более хаотичным, что может резко подстегнуть криптовалюты. Однако в обычных условиях предсказать влияние M2 на курс Биткоина сложнее — слишком много переменных.

Крипт Он Трейд · 23.03.2025

Фундаментальный разбор проекта Lido

Что такое Lido?
Lido — это децентрализованный финансовый протокол (DeFi), который позволяет пользователям стейкать свои криптовалюты, в первую очередь Ethereum, и получать взамен ликвидные токены, такие как stETH (staked ETH). Эти токены можно использовать в других DeFi-приложениях, что делает стейкинг более доступным и сохраняет ликвидность активов. Lido поддерживает стейкинг на нескольких блокчейнах, включая Ethereum, Solana и Polygon, но основная активность сосредоточена на Ethereum.

Основная цель и уникальность проекта
Основная цель Lido — предоставить решение для ликвидного стейкинга, позволяющее пользователям зарабатывать награды за стейкинг без необходимости блокировать свои активы. Это особенно важно для Ethereum, где традиционный стейкинг требует блокировки 32 ETH на длительный срок. Уникальность Lido заключается в том, что он стал одним из первых протоколов, предложивших ликвидный стейкинг, и его поддержка нескольких блокчейнов делает его универсальным инструментом в экосистеме DeFi.

Основные характеристики токена LDO
Назначение: LDO — это токен управления Lido DAO, который дает держателям право голосовать за изменения в протоколе, выбор операторов узлов и распределение средств из казны DAO.
Общий объем эмиссии: 1 000 000 000 LDO.
Циркулирующее предложение: Около 897 877 244 LDO.
Распределение:

Venture Round: 11,11%

Валидаторы: 7,22%

Фаундеры: 16,67%.

Инвесторы: 24,64%.

Казна DAO: 40,36%.
Все токены уже разблокированы, что означает отсутствие будущих разлоков, но также указывает на то, что весь объем находится в обращении, что может влиять на рыночную динамику.

Команда Lido
Lido был основан в 2020 году тремя ключевыми фигурами:
Константин Ломашук — генеральный директор P2P Capital, криптоинвестиционной компании, с опытом в блокчейн-инвестициях.
Василий Шаповалов — технический директор, обладающий экспертизой в разработке программного обеспечения.
Джордан Фиш (Cobie) — известный криптоинфлюенсер и разработчик.
Управление проектом осуществляется через Lido DAO, что обеспечивает участие сообщества в принятии решений и подчеркивает децентрализованный подход.

Инвесторы и партнеры

Инвесторы: Lido привлек около $73 млн от крупных фондов, включая Andreessen Horowitz, Paradigm, Dragonfly Capital и Coinbase Ventures.

Партнеры: Протокол сотрудничает с ведущими DeFi-проектами, такими как Aave, Curve и Balancer, где stETH используется для кредитования, торговли и других операций. Также Lido работает с операторами узлов, такими как Stakefish и StakingFacilities, для обеспечения инфраструктуры стейкинга.

Экономическая модель токена LDO
Утилита: LDO используется исключительно для управления протоколом и не генерирует прямой доход для держателей. Его ценность зависит от успеха Lido, который зарабатывает через комиссии за стейкинг.
Комиссии: Протокол взимает 10% от наград за стейкинг: 5% идет операторам узлов, 5% — в казну DAO. Средства казны направляются на развитие протокола и гранты, что косвенно поддерживает ценность LDO.
Инфляция/дефляция: LDO имеет фиксированный объем эмиссии в 1 млрд токенов, что делает его неинфляционным.
Разлоки: Все токены уже разблокированы, что исключает риск дополнительного давления на цену из-за новых выпусков, но также означает, что весь объем доступен на рынке.

Экосистема Lido
Экосистема Lido сосредоточена на ликвидном стейкинге. Основной продукт — stETH, который интегрирован в более чем 100 DeFi-приложений, включая Aave, Curve и Uniswap. Протокол поддерживает различные модули операторов узлов, такие как Curated Module и Simple DVT Module, для обеспечения децентрализации и безопасности. Использование Distributed Validator Technology (DVT) снижает риски, связанные с централизацией валидаторов. Общий объем заблокированных средств (TVL) на Ethereum составляет $18,6 млрд, что подчеркивает лидерство Lido в этой области.

Рыночные данные
Текущая цена и капитализация
Цена: $1.028 (на момент написания).
Рыночная капитализация: $923,58M.

Объем торгов и исторический максимум
Объем торгов (24 часа): Около $50 млн.
Исторический максимум (ATH): $7.41 (достигнут 20 августа 2021 года).
Минимальная цена (ATL): $0.403 (достигнут 18 января 2022 года).

Сильные стороны
Лидерство на рынке: TVL на Ethereum превышает $18 млрд, что делает Lido крупнейшим игроком в ликвидном стейкинге.
Пионерство: Один из первых протоколов ликвидного стейкинга с сильным брендом.
Децентрализация: Управление через DAO обеспечивает участие сообщества.
Безопасность: Регулярные аудиты и программа bug bounty с фондом $2 млн.
Интеграции: Широкое использование stETH в DeFi усиливает ликвидность и полезность.

Риски
Смарт-контракты: Возможные уязвимости в коде.
Регулирование: Изменения в законодательстве могут затронуть DeFi-протоколы.
Конкуренция: Рост таких проектов, как Rocket Pool, угрожает доле рынка.
Зависимость от Ethereum: Проблемы с сетью Ethereum могут негативно сказаться на Lido.
Управление: Концентрация LDO у крупных держателей создает риск атак на управление.
Волатильность: Цена LDO подвержена значительным колебаниям.

Общий вывод о проекте
Lido — один из ключевых игроков в экосистеме DeFi, занимающий лидирующую позицию в ликвидном стейкинге. Его сильные стороны, такие как высокий TVL, широкие интеграции и децентрализованное управление, делают его привлекательным проектом, несмотря на существующие риски.

Рекомендации для инвесторов
Инвесторам следует учитывать свою толерантность к риску и перспективы роста DeFi при оценке LDO. Проект имеет положительные долгосрочные перспективы, но высокая волатильность рынка требует осторожного подхода.

Обзор основан на данных из источников, таких как CoinMarketCap, Сryptorank, Dropstab, DeFiLlama, Tokenomist и официальный сайт Lido, и предоставляет сбалансированную оценку токена и его экосистемы.

Крипт Он Трейд · 25.03.2025

Фундаментальный разбор проекта Starknet

#спот #Starknet $STRK #Blockchain #L2

Что такое Starknet?
Starknet — это сеть второго уровня (Layer 2, L2) на базе Ethereum, которая использует технологию STARK (Scalable Transparent ARgument of Knowledge) для обеспечения масштабируемости и безопасности. Она функционирует как Validity-Rollup, также известный как ZK-Rollup, что позволяет обрабатывать транзакции вне основной сети Ethereum, а затем отправлять их в Ethereum в виде компактных криптографических доказательств. Это решение значительно увеличивает пропускную способность сети, снижает комиссии и ускоряет обработку транзакций, сохраняя при этом безопасность и децентрализацию Ethereum.

Основная цель и уникальность проекта
Основная цель Starknet — устранить проблему масштабируемости Ethereum, предоставляя разработчикам возможность создавать децентрализованные приложения (dApps) с неограниченной масштабируемостью без ущерба для безопасности или совместимости с основной сетью. Уникальность проекта заключается в применении STARK-доказательств, которые обеспечивают высокую криптографическую безопасность и позволяют обрабатывать тысячи транзакций в одной операции на Ethereum. Кроме того, Starknet является permissionless (без разрешений), что делает его открытым для всех разработчиков, желающих развертывать приложения на платформе.

Основные характеристики токена STRK

Токен $STRK — это нативный токен сети Starknet, выполняющий несколько ключевых функций:

Оплата транзакционных комиссий: STRK используется для оплаты комиссий за транзакции в сети Starknet. Пользователи также могут оплачивать комиссии в ETH, что добавляет гибкости.
Стейкинг: Токен применяется для стейкинга, что обеспечивает безопасность сети и участие в механизме консенсуса proof-of-stake.
Управление: Держатели STRK имеют право голосовать за предложения по развитию сети, влияя на изменения протокола и стратегические решения.

STRK играет центральную роль в экономике сети, обеспечивая стимулы для участников и поддерживая ее операционную стабильность.

Команда Starknet

Проект Starknet разработан командой StarkWare, в которую входят выдающиеся эксперты в области криптографии и блокчейн-технологий:

Эли Бен-Сассон (Eli Ben-Sasson): Сооснователь и президент StarkWare, один из создателей технологии STARK. Обладает докторской степенью в области информатики и известен своими работами в криптографии.
Майкл Риабзев (Michael Riabzev): Сооснователь и главный научный сотрудник, также участвовал в разработке STARK.
Ури Колодни (Uri Kolodny): Сооснователь и генеральный директор StarkWare, отвечает за операционное управление и стратегическое развитие.
Алессандро Кьеза (Alessandro Chiesa): Сооснователь, профессор Калифорнийского университета в Беркли, специалист по криптографии и системам с нулевым разглашением.

Команда обладает глубокими знаниями и опытом, что придает проекту высокий уровень технической надежности.

Инвесторы и партнеры
Starknet привлек значительные инвестиции от ведущих венчурных фондов, что подчеркивает его потенциал:

Paradigm: Один из крупнейших фондов в криптоиндустрии.
Sequoia Capital: Известный инвестор в технологические стартапы.
Andreessen Horowitz (a16z): Крупный игрок на рынке криптоинвестиций.

В 2022 году StarkWare получила оценку в $8 млрд после очередного раунда финансирования. Среди партнеров Starknet — проекты, использующие его технологию для масштабирования, такие как dYdX (децентрализованная биржа), ImmutableX (платформа для NFT), Rhinofi и Sorare (игровая платформа с NFT). Эти партнерства демонстрируют практическое применение технологий Starknet в экосистеме Ethereum.

Токеномика. Экономическая модель токена STRK

Общий объем эмиссии STRK составляет 10 миллиардов токенов.

Распределение токенов
20,04% — ранние участники (команда и разработчики).
18,17% — инвесторы.
12,93% — гранты и партнеры по разработке.
9,00% — провизии для сообщества.
9,00% — возмещения для сообщества.
10,00% — стратегические резервы Starknet Foundation.
8,10% — казна фонда.
2,00% — пожертвования.

Starknet Foundation контролирует 50,1% токенов, которые предназначены для развития сообщества и экосистемы.

Экономическая модель.
STRK имеет фиксированный общий объем эмиссии (10 млрд), что делает его неинфляционным в долгосрочной перспективе. Однако в краткосрочной перспективе возможно инфляционное давление из-за выпуска новых токенов для вознаграждений за стейкинг. Часть комиссий за транзакции распределяется среди стейкеров, что стимулирует участие в обеспечении безопасности сети.

Разлоки
Токены, выделенные ранним участникам и инвесторам, подлежат постепенному разблокированию:
С апреля 2025 по март 2027 года: ежемесячная разблокировка до 1,28%.

Полное разблокирование завершится к 15 марта 2027 года, что снижает риск резкого давления на рынок.

Экосистема Starknet
Экосистема Starknet включает широкий спектр dApps, таких как:
DeFi: Протоколы вроде JediSwap (децентрализованная биржа) и zkLend (кредитная платформа).
Игры: Платформы, такие как Realms и Influence, использующие низкие комиссии и высокую скорость сети.
NFT: Маркетплейсы и коллекции, привлеченные масштабируемостью Starknet.

Разработчики используют язык программирования Cairo, который позволяет создавать сложные и эффективные смарт-контракты. Экосистема также поддерживается инструментами, такими как Starknet.js и Starknet.py, и образовательными программами для обучения Cairo, что способствует росту сообщества разработчиков.

Роудмап и текущее состояние развития
Starknet запущен на mainnet в ноябре 2021 года и продолжает активно развиваться:
Параллельное выполнение: Введено для увеличения пропускной способности сети.
Интеграция STRK: Токен запущен в феврале 2024 года, с планами внедрения стейкинга и управления в 2024–2025 годах.
Децентрализация: Полная децентрализация запланирована на 2025 год, включая децентрализацию производства блоков, слоя доказательств и обновлений состояния на Ethereum (L1).

Рыночные данные (на момент написания)
Текущая цена: $0,1730.
Рыночная капитализация: $474,69 млн.
Объем торгов (24 часа): $28,2 млн.
- Исторический максимум: $5,30 (20 февраля 2024 года).
- Исторический минимум: $0,14 (11 марта 2025 года.

Циркулирующее предложение составляет 2,74 миллиарда STRK (27,4% от общего объема), что отражает текущую стадию разблокировки токенов.

Сильные стороны
Технологическое преимущество: STARK-доказательства обеспечивают высокую безопасность и масштабируемость.
Открытость: Permissionless-природа платформы привлекает разработчиков со всего мира.
Поддержка сообщества: Активное сообщество и образовательные инициативы способствуют росту экосистемы.
Инвесторы: Привлечение крупных фондов подтверждает доверие к проекту.

Риски
Сложность технологии: STARK-доказательства сложны в реализации, что может привести к техническим ошибкам или уязвимостям.
Конкуренция: Высокая конкуренция с другими L2-решениями, такими как Optimism, Arbitrum и zkSync.
Централизация токенов: Концентрация 50,1% токенов у Starknet Foundation создает потенциальные риски централизации.
Регуляторные угрозы: Изменения в законодательстве могут повлиять на развитие DeFi и L2-решений.

Общий вывод о проекте
Starknet — это передовое Layer 2 решение для Ethereum, которое сочетает высокую масштабируемость и безопасность благодаря технологии STARK. Проект поддерживается опытной командой, крупными инвесторами и активным сообществом разработчиков. Несмотря на это, он сталкивается с вызовами, связанными с технологической сложностью и конкуренцией в широко развитом секторе L2.

Starknet обладает значительным потенциалом для долгосрочного роста, особенно благодаря своим технологическим преимуществам и растущей экосистеме. Однако инвесторам следует учитывать риски, включая волатильность рынка, конкуренцию и возможные технические проблемы. Рекомендуется изучить токеномику, следить за прогрессом децентрализации и оценивать проект в контексте общей динамики рынка Layer 2 решений.

Крипт Он Трейд · 26.03.2025

ADGM и Chainlink: сотрудничество для разработки регулируемых правил токенизации активов

В современном мире цифровые активы и блокчейн-технологии становятся неотъемлемой частью финансовой индустрии. В этом контексте сотрудничество между финансовыми центрами и технологическими компаниями приобретает особую значимость. Недавно Abu Dhabi Global Market (ADGM), международный финансовый центр в Абу-Даби, и Chainlink, ведущая блокчейн-платформа, объявили о партнерстве (https://www.coindesk.com/tech/2025/...-to-develop-compliant-tokenization-frameworks). Целью этого соглашения является разработка регулируемых правил для токенизации активов — процесса, который может изменить подход к управлению и торговле активами. В данной статье мы разберем, что представляет собой это партнерство, какие задачи оно ставит перед собой и как оно может повлиять на сферу цифровых активов.

Что такое ADGM и Chainlink?

Abu Dhabi Global Market (ADGM) — это международный финансовый центр, расположенный в Абу-Даби, ОАЭ. Он был создан для развития финансовой экосистемы региона и привлечения глобальных инвесторов. ADGM известен своим прогрессивным подходом к регулированию финансовых технологий, включая блокчейн и цифровые активы.

Chainlink — это децентрализованная блокчейн-платформа, которая предоставляет так называемые "оракулы". Оракулы позволяют смарт-контрактам на блокчейне получать доступ к внешним данным, таким как цены активов, погодные условия или другие реальные показатели. Это делает Chainlink ключевым игроком в интеграции блокчейн-технологий с традиционными системами.

ADGM и Chainlink заключили соглашение, направленное на создание регулируемых рамок для токенизации активов. Токенизация — это процесс преобразования прав на физические или финансовые активы (например, недвижимость, акции или произведения искусства) в цифровые токены, которые записываются на блокчейне. Такой подход упрощает торговлю, повышает ликвидность и снижает операционные издержки.

В рамках сотрудничества ADGM получит доступ к технологиям Chainlink, которые обеспечивают надежное соединение блокчейна с внешними данными и системами. Это критически важно для работы смарт-контрактов в финансовой сфере, где точность и актуальность данных имеют первостепенное значение. Например, смарт-контракты могут автоматически исполнять сделки или выплачивать страховые компенсации, основываясь на данных, предоставленных оракулами Chainlink.

Помимо разработки регулируемых правил, партнерство включает запуск образовательных программ. Эти программы будут посвящены двум ключевым темам:

Токенизация активов: обучение участников рынка тому, как преобразовывать традиционные активы в цифровые и эффективно ими управлять.
Кросс-чейн взаимодействие: изучение технологий, позволяющих различным блокчейн-сетям обмениваться данными и активами. Это важно для создания единой экосистемы, где активы могут свободно перемещаться между платформами.

Эти инициативы направлены на повышение уровня знаний и компетенций в отрасли, что способствует более широкому принятию блокчейн-технологий.

Основная цель партнерства — разработка глобальных стандартов прозрачности и безопасности в сфере цифровых активов. Это особенно актуально в условиях, когда традиционные финансовые институты и регуляторы проявляют осторожность в отношении блокчейна из-за рисков, связанных с безопасностью и отсутствием единых правил. Успешная реализация проекта может:

Укрепить доверие к цифровым активам со стороны банков, инвестиционных фондов и государственных органов.

Ускорить интеграцию блокчейна в традиционные финансы.

Задать новые стандарты для мировой индустрии токенизации.

Сотрудничество между ADGM и Chainlink — это важный шаг на пути к интеграции блокчейн-технологий в традиционные финансовые системы. Оно объединяет прогрессивный подход ADGM к регулированию с передовыми технологиями Chainlink, создавая основу для безопасной и прозрачной токенизации активов. Этот проект не только подчеркивает растущую роль цифровых активов в мировой экономике, но и демонстрирует, как совместные усилия финансовых и технологических лидеров могут формировать будущее финансовой индустрии. В перспективе это партнерство может стать примером для других регионов и организаций, стремящихся к инновациям в сфере цифровых финансов.

Крипт Он Трейд · 29.03.2025

Фундаментальный разбор проекта GAS

Ключевые моменты:

GAS — это утилитарный токен блокчейна Neo, используемый для оплаты комиссий за транзакции и смарт-контракты, с общим объемом эмиссии 100 миллионов токенов.

Цена GAS в момент написания составляет около $2,67, с рыночной капитализацией около $173 миллионов.

Доказательства указывают на то, что GAS генерируется держателями NEO, обеспечивая пассивный доход, и его выпуск продолжается до достижения максимума, что делает его инфляционным на данный момент.

Неожиданный факт: GAS не имеет традиционных разлоков, а выпускается постепенно через механизм генерации блоков, что отличает его от многих других токенов.

Обзор токена GAS
Что такое GAS и его роль?
$GAS — это токен, интегрированный в экосистему Neo, который используется для оплаты комиссий за транзакции и выполнение смарт-контрактов на этой платформе. Neo, основанная в 2014 году, имеет дуальную токенную систему: NEO для управления и GAS для операционных расходов, что позволяет держателям NEO получать GAS пассивно.

Цена и рыночные метрики
По состоянию на момент написания цена GAS составляет около $2,67, с рыночной капитализацией около $173 миллионов и суточным объемом торгов около $5,09 миллиона. Исторический максимум достиг $97,49 в январе 2018 года, а минимум — около $0,578 в марте 2020 года.

Введение
Что такое GAS?
GAS — это утилитарный токен блокчейна Neo, используемый для оплаты комиссий за транзакции, исполнение смарт-контрактов и другие операции в экосистеме. Он генерируется держателями токенов NEO и имеет фиксированный общий объем эмиссии в 100 миллионов токенов. Neo, основанная в 2014 году Да Хонгфеем и Эриком Чжаном, позиционирует себя как платформу для смарт-экономики, поддерживающую цифровые активы, смарт-контракты и децентрализованные приложения (dApps).

Основная цель и уникальность проекта
Основная цель GAS — обеспечить функционирование сети Neo, предоставляя средство для оплаты вычислительных ресурсов. Уникальность заключается в дуальной системе токенов Neo, где токен NEO представляет право собственности и управления, а GAS — операционные расходы. Это позволяет держателям NEO получать пассивный доход в виде GAS, что отличает Neo от многих других блокчейнов с единственным токеном.

Основные характеристики токена $GAS
Общий объем эмиссии: 100 000 000 GAS, как указано в официальной документации Neo (Neo White Paper (https://docs.neo.org/docs/en-us/basic/whitepaper.html)).
Циркулирующее предложение: Исследования показывают, что по состоянию на момент написания циркулирует около 65 миллионов GAS, что составляет около 65% от общего объема, с оставшимися токенами, которые будут выпущены в течение следующих лет.
Механизм генерации: GAS генерируется с каждым новым блоком и распределяется среди держателей NEO, что обеспечивает пассивный доход без необходимости стейкинга, как указано на официальном сайте (https://neo.org/) Neo.
Делимость: Самая маленькая единица — 0.00000001 GAS, что делает его удобным для микротранзакций.

Команда GAS
Поскольку GAS является частью блокчейна Neo, команда разработчиков Neo отвечает за его развитие. Neo был основан Да Хонгфеем и Эриком Чжаном в 2014 году, первоначально под названием Antshares, и переименован в Neo в 2017 году. Да Хонгфей — генеральный директор Onchain, компании, связанной с Neo, а Эрик Чжан — технический директор с опытом в разработке блокчейн-технологий. Команда включает опытных разработчиков и исследователей, а также поддерживается активным сообществом, включая группы, такие как AxLabs и NeoResearch, которые фокусируются (https://neo.org/contributors) на улучшении опыта разработчиков.

Инвесторы и партнеры
Neo провел ICO в августе 2016 года, продав 50 миллионов токенов NEO за $4,65 миллиона, что стало значительным событием для ранних инвесторов. Остальные 50 миллионов NEO были заблокированы в смарт-контракте для финансирования разработки, с ежегодным разблокированием до 15 миллионов токенов для долгосрочных целей. Среди партнеров — стратегическое сотрудничество с Microsoft, подписанное в сентябре 2016 года, что подчеркивает поддержку крупных технологических компаний. Также Neo имеет экосистему с проектами, такими как Flamingo Finance и Poly Network, что усиливает его позиции.

Токеномика
Экономическая модель токена $GAS (инфляционная/дефляционная)
GAS имеет инфляционную модель до достижения общего объема в 100 миллионов токенов, после чего эмиссия прекращается. Выпуск контролируется алгоритмом с убывающим половинным периодом, рассчитанным на выпуск 100 миллионов GAS за примерно 22 года, начиная с 2016 года. Около 65% уже выпущено, что делает его инфляционным на текущем этапе, но с уменьшающейся скоростью выпуска. После достижения максимума в 100 миллионов, модель станет дефляционной, если не будет изменений в протоколе.

Разлоки
Нет традиционных разлоков для GAS; вместо этого токены выпускаются постепенно через механизм генерации блоков, что обеспечивает непрерывное распределение среди держателей NEO. Это отличает GAS от токенов с заранее определенными графиками разлоков, таких как у многих DeFi-проектов.

Экосистема GAS
Экосистема Neo, в которой используется GAS, включает различные dApps и проекты, такие как:
DeFi: Flamingo Finance, предоставляющий услуги децентрализованных финансов.
Интероперабельность: Poly Network, обеспечивающий взаимодействие с другими блокчейнами, такими как Ethereum и Binance Smart Chain.
Игры и идентификация: Различные dApps, использующие смарт-контракты для игр и управления цифровой идентичностью.
Neo поддерживает смарт-контракты на языках программирования, таких как C#, Java, Python и TypeScript, что привлекает разработчиков и способствует росту экосистемы.

Роудмап и текущее состояние развития
Neo завершил миграцию на Neo 3 (N3), запущенную в 2020 году, которая предлагает улучшенные функции, такие как более низкие комиссии, встроенные оракулы и усовершенствованные возможности смарт-контрактов. По состоянию на 2025 год, развитие фокусируется на росте экосистемы, расширении партнерств и интеграции с другими блокчейнами через решения, такие как Poly Network. Neo также активно поддерживает разработчиков через программы, такие как EcoBoost и EcoFund, что способствует созданию новых проектов.

Рыночные данные
Текущая цена: ~$2,67.
Рыночная капитализация: ~$174,04 миллиона.
Объем торгов (24 часа): ~$5,09 миллиона.
- Исторический максимум: $97,49 (январь 2018г.).
- Исторический минимум: Оценочно ~$0,578 (март 2020г.).

Сильные стороны
Неотъемлемая часть Neo: GAS является ключевым элементом для функционирования сети, обеспечивая оплату транзакций и смарт-контрактов.
Пассивный доход: Держатели NEO получают GAS без необходимости стейкинга, что привлекает инвесторов.
Фиксированный общий объем: После достижения 100 миллионов токенов эмиссия прекратится, что может создать дефляционное давление в долгосрочной перспективе.
Поддержка нескольких языков программирования: Neo поддерживает C#, Java, Python и другие языки, что привлекает разработчиков.
Интероперабельность: Через Poly Network Neo взаимодействует с другими блокчейнами, расширяя возможности экосистемы.
Фокус на китайском рынке: Сильные связи с китайским рынком могут обеспечить преимущество в этом регионе.

Риски
Конкуренция: Neo конкурирует с другими платформами смарт-контрактов, такими как Ethereum, Cardano и Solana, которые могут иметь более крупные экосистемы.
Регуляторные риски: Как проект с сильными связями в Китае, Neo может быть затронут изменениями в крипторегулировании.
Зависимость от принятия: Успех GAS зависит от использования и принятия блокчейна Neo; низкая активность может снизить спрос.
Высокая волатильность: Цена GAS подвержена значительным колебаниям, что типично для всех криптовалют.
Централизация: Механизм консенсуса dBFT с ограниченным числом узлов может восприниматься как менее децентрализованный по сравнению с другими блокчейнами.

Заключение

Общий вывод о проекте
GAS является ключевым компонентом блокчейна Neo, обеспечивая оплату транзакций и исполнение смарт-контрактов. Его ценность тесно связана с успехом и принятием Neo, с сильными сторонами, такими как пассивный доход для держателей NEO и фиксированный общий объем. Однако риски, включая конкуренцию и регуляторные неопределенности, требуют внимательного подхода.

Рекомендации для инвесторов
Инвесторам следует рассматривать GAS как часть инвестиций в экосистему Neo, учитывая его потенциал для пассивного дохода и долгосрочную дефляцию после достижения максимума. Однако необходимо учитывать риски, такие как волатильность и регуляторные изменения, особенно в Китае. Рекомендуется отслеживать развитие экосистемы Neo и рыночные тенденции перед принятием инвестиционных решений.

При проведении самостоятельного исследования можете обратиться к следующим источникам:

Neo White Paper (https://docs.neo.org/docs/en-us/basic/whitepaper.html).

Neo Smart Economy (https://neo.org/).

Coinmarketcap (https://coinmarketcap.com/ru/currencies/gas/).

Dropstab (https://dropstab.com/ru/coins/gas).

Cryptorank (https://cryptorank.io/ru/price/gas).

Крипт Он Трейд · 13.04.2025

Фундаментальный обзор токена Litecoin ($LTC)

Введение

Что такое Litecoin и какую задачу решает проект?
Litecoin ($LTC) — это децентрализованная криптовалюта, запущенная в 2011 году Чарли Ли, бывшим инженером Google. Проект позиционируется как "облегчённая" альтернатива Bitcoin, созданная для более быстрых и дешёвых транзакций. Litecoin решает проблему медленных и дорогостоящих платежей в сети Bitcoin, предлагая высокую скорость обработки и низкие комиссии, что делает его подходящим для повседневных операций, таких как микротранзакции и розничные платежи.

В чём заключается уникальность идеи, технологии или бизнес-модели?
Litecoin выделяется благодаря своим технологическим особенностям:
Скорость блоков: Время генерации блока составляет 2,5 минуты против 10 минут у Bitcoin, что ускоряет подтверждение транзакций.
Алгоритм хеширования: Используется Scrypt вместо SHA-256, что делает майнинг более доступным для обычных пользователей и повышает децентрализацию.
SegWit: Litecoin одним из первых внедрил Segregated Witness, улучшив масштабируемость и безопасность сети.

Эти характеристики отличают Litecoin от Bitcoin, позиционируя его как инструмент для быстрых и экономичных платежей, а не только как средство сбережения.

Основные характеристики токена $LTC
Тип токена: $LTC — нативный токен сети Litecoin, используемый для оплаты комиссий за транзакции и вознаграждения майнеров.
Общее предложение $LTC: 84 миллиона токенов, что в четыре раза больше, чем у Bitcoin (21 млн).

Особенности механизма эмиссии и распределения:
Эмиссия осуществляется через механизм Proof-of-Work (PoW) с помощью майнинга. Изначальное вознаграждение за блок составляло 50 LTC, но оно уменьшается вдвое каждые 840 000 блоков (примерно каждые 4 года). На апрель 2025 года текущий размер вознаграждения — 6,25 LTC.

Команда Litecoin
Ключевые фигуры проекта и их опыт
Чарли Ли (Charlie Lee): Основатель Litecoin, ранее работал инженером в Google и Coinbase. Обладает глубоким опытом в разработке программного обеспечения и криптографии.
Команда разработчиков: Группа опытных специалистов, сосредоточенных на улучшении сети, внедрении новых функций (например, MimbleWimble) и обеспечении её стабильности.

Репутация и активность команды в сообществе
Чарли Ли и разработчики Litecoin имеют прочную репутацию благодаря прозрачности и приверженности принципам децентрализации. Команда активно общается с сообществом через Twitter, Reddit и конференции, что укрепляет доверие к проекту.

Инвесторы и партнёры
Крупные венчурные фонды или стратегические партнёры: Litecoin — это открытый проект без традиционных венчурных инвесторов. Однако он поддерживается платёжными сервисами, такими как BitPay, Coinbase и CoinGate, которые интегрировали LTC для проведения транзакций.
Участие в акселераторах или инкубаторах: Не применимо, так как Litecoin развивается независимо.

Партнёрства с платёжными процессорами и биржами увеличивают ликвидность и способствуют принятию Litecoin как средства оплаты в реальном мире.

Токеномика
Litecoin имеет инфляционную модель с постепенно снижающимся темпом эмиссии. Новые токены создаются через майнинг, но после достижения лимита в 84 млн эмиссия прекратится, что может привести к дефляционным эффектам в будущем.

Распределение токенов
Майнинг: Все токены распределяются через майнинг, без выделения долей команде или инвесторам. Это обеспечивает высокую децентрализацию.
Отсутствие предраспределения: В отличие от многих современных проектов, Litecoin не проводил предмайнинг или ICO.

Разлоков нет, так как токены поступают в оборот только через майнинг. Это снижает риск внезапного увеличения предложения и давления на цену.

Экосистема Litecoin
Ключевые продукты и dApp’ы: Litecoin ориентирован на платежи, поэтому dApp’ы развиты слабо по сравнению с Ethereum. Однако существуют проекты для микроплатежей и игр.
Текущие интеграции, биржи, протоколы, кошельки:

Биржи: Binance, Coinbase, KRAKEN и другие.

Кошельки: Ledger, Trezor, Electrum-LTC.

Платёжные процессоры: BitPay, CoinGate

Потенциал роста экосистемы и перспективы масштабирования: за счёт увеличения принятия в розничных платежах и внедрения новых функций, таких как MimbleWimble, которые повысят конфиденциальность.

Роудмап и текущее состояние развития
Основные этапы, сроки, достигнутые результаты:
2011: Запуск сети Litecoin.
2017: Внедрение SegWit.
2019 и 2023: Халвинги, сокращение вознаграждения за блок.
2023: Запуск MimbleWimble Extension Block (MWEB) для конфиденциальности.

Актуальное состояние проекта: Litecoin — стабильная сеть с регулярными обновлениями и активным сообществом.

Ближайшие цели и планы на следующие фазы развития:

Завершение интеграции MimbleWimble.

Развитие масштабируемости через Lightning Network.

Рыночные данные
Текущая цена и рыночная капитализация: $79,20, капитализация $5,98 млрд (данные CoinMarketCap, апрель 2025).
Объёмы торгов: $389 млн за 24 часа.
Исторические максимумы и минимумы:

Максимум: $412,96 (10 мая 2021).

Минимум: $1,11 (14 январь 2015).

Сильные стороны

Технологические преимущества:

Быстрое время блоков (2,5 минуты).

Scrypt, устойчивый к ASIC-майнингу.

Поддержка SegWit.
Поддержка сообщества: Litecoin — один из старейших и наиболее уважаемых проектов в криптоиндустрии.
Уникальные партнёрства или отраслевые решения: Интеграция с платёжными системами, такими как BitPay, для реальных транзакций.

Риски
Задержки с MimbleWimble или другими обновлениями могут подорвать доверие.
Регуляторные ограничения и конкуренция: Конкуренция с Bitcoin Cash, Dogecoin и другими платёжными криптовалютами. Возможные ограничения со стороны регуляторов.

Общая оценка перспектив токена $LTC
Litecoin — это проверенный временем проект с сильной командой и активным сообществом. Его фокус на быстрых и дешёвых платежах делает его конкурентоспособным в нише микротранзакций.

При успешной реализации обновлений (MimbleWimble, Lightning Network) и росте принятия Litecoin может укрепить свои позиции. Однако конкуренция и регуляторные вызовы остаются факторами риска.

Litecoin — это стабильный актив с умеренным потенциалом роста, подходящий для долгосрочных инвесторов. Участникам рынка стоит следить за развитием экосистемы и глобальными трендами в регулировании криптовалют.

Крипт Он Трейд · 13.04.2025

Фундаментальный обзор Monero ($XMR)

Введение

Что такое Monero и какую задачу решает проект?
Monero ($XMR) — это децентрализованная криптовалюта, запущенная в 2014 году, которая ставит своей целью обеспечение полной приватности и анонимности финансовых транзакций. В отличие от Bitcoin, где все операции записываются в публичный и прозрачный блокчейн, Monero использует передовые криптографические методы для сокрытия данных о транзакциях — отправителе, получателе и сумме. Проект решает задачу защиты финансовой конфиденциальности пользователей в цифровую эпоху, где отслеживание транзакций становится всё более распространённым.

В чём заключается уникальность идеи, технологии или бизнес-модели?
Уникальность Monero заключается в её бескомпромиссном подходе к приватности, реализованном через комбинацию технологий:

Кольцевые подписи (ring signatures): Смешивают данные транзакции с другими, скрывая реального отправителя.

Скрытые адреса (stealth addresses): Генерируют уникальный одноразовый адрес для каждой операции, защищая получателя.

RingCT (Ring Confidential Transactions): Скрывают сумму транзакции, обеспечивая полную конфиденциальность.

Эти механизмы делают Monero одной из самых анонимных криптовалют на рынке. Кроме того, проект использует алгоритм майнинга RandomX, устойчивый к ASIC-устройствам, что способствует децентрализации сети. Бизнес-модель Monero основана на сообщественном управлении и отсутствии централизованного финансирования, что подчёркивает её независимость.

Основные характеристики токена $XMR
Тип токена: $XMR — нативный токен блокчейна Monero, используемый для оплаты комиссий за транзакции и вознаграждения майнеров.
Общее предложение $XMR: Monero не имеет фиксированного максимального предложения. Изначально было выпущено 18,4 миллиона токенов, после чего началась хвостовая эмиссия (tail emission) — добавление примерно 0,6 XMR за каждый новый блок, что обеспечивает постоянное увеличение предложения.

Особенности механизма эмиссии и распределения:

Эмиссия осуществляется через майнинг по алгоритму Proof-of-Work (PoW).

Хвостовая эмиссия гарантирует долгосрочные стимулы для майнеров, поддерживая безопасность сети после исчерпания первоначального предложения.

Отсутствие предмайнинга или выделения токенов команде обеспечивает справедливое распределение.

Команда Monero
Ключевые фигуры проекта и их опыт
Команда Monero остаётся в основном псевдонимной, что соответствует философии проекта. Однако некоторые участники известны:
Риккардо Спаньи (Fluffypony): Один из ключевых разработчиков и публичных лиц Monero. Обладает значительным опытом в разработке ПО и криптографии, а также является сооснователем проекта Tari Labs.
Сообщество разработчиков: Включает специалистов в криптографии и блокчейн-технологиях, многие из которых работают анонимно.

Репутация и активность команды в сообществе
Команда Monero высоко ценится в криптосообществе за приверженность принципам приватности и децентрализации. Разработчики активно взаимодействуют с пользователями через GitHub, форумы (например, Monero Stack Exchange) и социальные сети, регулярно выпуская обновления и обсуждая планы развития.

Инвесторы и партнёры

Крупные венчурные фонды или стратегические партнёры: Monero не имеет традиционных инвесторов или венчурного финансирования. Проект полностью поддерживается сообществом через пожертвования и вклад разработчиков.

Участие в акселераторах или инкубаторах: Не применимо, так как Monero развивается независимо от внешних структур.

Роль партнёров в развитии экосистемы Monero: Партнёрства сосредоточены на интеграции $XMR в кошельки (Ledger, Trezor), биржи (Binance, KRAKEN) и платёжные системы (NOWPayments). Monero также используется в даркнет-маркетах, что подчёркивает его практическую ценность для анонимных транзакций, хотя и вызывает споры.

Токеномика
Экономическая модель $XMR:
Monero имеет инфляционную модель благодаря хвостовой эмиссии, которая добавляет около 0,6 XMR за блок после достижения 18,4 млн токенов. Это обеспечивает низкий, но постоянный рост предложения, поддерживая безопасность сети.

Распределение токенов
Все токены $XMR распределяются через майнинг, без выделения долей команде, инвесторам или фондам. Это делает Monero одной из самых децентрализованных криптовалют по распределению.

График разлоков и потенциальное влияние на цену
В Monero отсутствуют традиционные разлоки, так как новые токены поступают в обращение только через майнинг. Хвостовая эмиссия создаёт минимальное инфляционное давление, что снижает риск резкого воздействия на цену.

Экосистема Monero
Ключевые продукты и dApp’ы: Экосистема включает кошельки (Monero GUI, MyMonero), инструменты для майнинга и платформы для принятия $XMR (CoinGate). Из-за акцента на приватности dApp’ы развиты слабо по сравнению с экосистемами вроде Ethereum.
Текущие интеграции, биржи, протоколы, кошельки:

Биржи: Binance, KRAKEN, Bitfinex.

Кошельки: Ledger, Trezor, Monero Wallet.

Платёжные системы: NOWPayments, CoinGate.

Потенциал роста экосистемы и перспективы масштабирования: Рост возможен за счёт увеличения принятия $XMR как средства оплаты в нише приватных транзакций. Масштабируемость поддерживается динамическим размером блоков, но регуляторные барьеры могут ограничить интеграцию с традиционными финансами.

Роудмап и текущее состояние развития
Основные этапы, сроки, достигнутые результаты:
2014: Запуск Monero как форка Bytecoin.
2016: Внедрение RingCT для сокрытия сумм транзакций.
2018: Переход на алгоритм RandomX для противодействия ASIC-майнерам.
2022: Обновление сети для улучшения приватности и масштабируемости.

Актуальное состояние проекта: Monero — стабильная сеть с регулярными обновлениями, направленными на повышение анонимности и производительности.

Ближайшие цели и планы на следующие фазы развития: Усовершенствование криптографических методов. Оптимизация протокола для повышения масштабируемости.

Рыночные данные
Текущая цена и рыночная капитализация: $206,71, капитализация $3,81 млрд.
Объёмы торгов: $59,48 млн за 24 часа.
Исторические максимумы и минимумы:
Максимум: $517,62 (май 2021).
Минимум: $0,213 (январь 2015).

Сильные стороны

Технологические преимущества: Лидерство в области приватности благодаря кольцевым подписям, скрытым адресам и RingCT. RandomX поддерживает децентрализацию майнинга.
Поддержка сообщества: Активное и преданное сообщество, ориентированное на приватность.
Уникальные партнёрства или отраслевые решения: Использование в приватных транзакциях и интеграция с платёжными системами.

Риски
Задержки в обновлениях могут снизить конкурентоспособность.

Регуляторные ограничения и конкуренция: Анонимность привлекает внимание регуляторов. Конкуренция с Zcash, Dash и другими приватными монетами.
Monero ($XMR) — лидер среди приватных криптовалют с проверенной технологией и сильным сообществом. Его ценность заключается в анонимности, но это же создаёт вызовы в виде регуляторного давления.
При сохранении технологического преимущества и роста спроса на конфиденциальность Monero может укрепить позиции. Однако ужесточение регулирования может ограничить его развитие.

Monero подходит для тех, кто ценит приватность и готов к рискам. Инвесторам следует отслеживать регуляторные тренды и конкуренцию, чтобы оценить долгосрочные перспективы.

Крипт Он Трейд · 13.04.2025

Фундаментальный обзор Ripple ($XRP)

Введение

Что такое Ripple и какую задачу решает проект?
Ripple — это технологическая компания, основанная в 2012 году, которая разрабатывает решения для глобальных финансовых транзакций на базе блокчейна XRP Ledger (XRPL). Токен $XRP является нативным активом этой сети. Основная задача Ripple — упрощение и удешевление международных денежных переводов, которые традиционно характеризуются высокими комиссиями, длительными сроками обработки и сложностью. Ripple предлагает альтернативу системам вроде SWIFT, предоставляя банкам и финансовым учреждениям инфраструктуру для быстрых, прозрачных и недорогих трансграничных платежей.

В чём заключается уникальность идеи, технологии или бизнес-модели?
Уникальность Ripple заключается в следующем:

XRP Ledger: Децентрализованная блокчейн-платформа, способная обрабатывать тысячи транзакций в секунду с подтверждением за 3–5 секунд и минимальными комиссиями.

On-Demand Liquidity (ODL): Продукт Ripple, использующий $XRP как мост между валютами, устраняющий необходимость в предварительном финансировании счетов для трансграничных операций.

Фокус на институциональном рынке: В отличие от многих криптовалют, ориентированных на розничных пользователей, Ripple работает с банками, платёжными провайдерами и корпорациями, что делает её бизнес-модель уникальной для криптоиндустрии.

Ripple стремится интегрировать блокчейн в традиционные финансы, что отличает её от проектов, сосредоточенных исключительно на децентрализации.

Основные характеристики токена $XRP
Тип токена: $XRP — нативный токен XRP Ledger, используемый для оплаты комиссий за транзакции, обеспечения ликвидности в ODL и других операциях на платформе.
Общее предложение $XRP: 100 миллиардов токенов, все из которых были созданы (пре-майнинг) при запуске сети в 2012 году.

Особенности механизма эмиссии и распределения:
Новые токены не создаются, так как весь объём был выпущен сразу. Изначально 80 млрд $XRP были переданы Ripple Labs для финансирования операций и развития экосистемы, а 20 млрд распределены между основателями. Для контроля предложения Ripple использует эскроу-счета, из которых ежемесячно выпускается до 1 млрд $XRP, а неиспользованные токены возвращаются в эскроу и эта практика продолжается.

Команда Ripple
Ключевые фигуры проекта и их опыт
Крис Ларсен (Chris Larsen): Сооснователь Ripple, ранее возглавлял E-Loan. Обладает значительным опытом в финансовых технологиях.
Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse): Генеральный директор с 2015 года. Ранее занимал руководящие должности в Yahoo и AOL, что подчёркивает его экспертизу в управлении технологическими компаниями.
Дэвид Шварц (David Schwartz): Технический директор и один из создателей XRP Ledger. Ведущий разработчик с глубокими знаниями в криптографии.
Джед МакКалеб (Jed McCaleb): Сооснователь, покинувший проект в 2014 году, также известен как создатель Stellar и Mt. Gox.

Репутация и активность команды в сообществе
Команда Ripple имеет прочную репутацию в финансовой и блокчейн-индустрии благодаря профессиональному подходу и активному взаимодействию с сообществом. Гарлингхаус регулярно выступает на конференциях и в СМИ, обсуждая прогресс Ripple и перспективы $XRP. Однако проект подвергается критике за централизацию, что влияет на восприятие в части криптосообщества.

Инвесторы и партнёры
Крупные венчурные фонды или стратегические партнёры:

Ripple привлекла финансирование через несколько раундов, включая ангельские инвестиции, посевное финансирование и серии A, B и C. Среди инвесторов — Andreessen Horowitz, IDG Capital и Santander InnoVentures.

В 2014 году CrossCoin Ventures запустила акселератор для стартапов в экосистеме Ripple, инвестируя до $50,000 в $XRP за долю в проектах.

Участие в акселераторах или инкубаторах: Ripple активно поддерживает стартапы через собственные инициативы, такие как XRPL Grants, предоставляя гранты разработчикам.

Роль партнёров в развитии экосистемы Ripple:
Партнёрства с банками и платёжными провайдерами, такими как Santander, Standard Chartered и SBI Holdings, усиливают внедрение ODL. Сотрудничество с MoneyGram (до 2021 года) и другими финансовыми учреждениями демонстрирует практическое применение $XRP.

Токеномика
Экономическая модель $XRP:
$XRP имеет дефляционную модель, так как общее предложение фиксировано (100 млрд токенов), и новые токены не создаются. Кроме того, каждая транзакция в XRP Ledger сжигает небольшую сумму $XRP, что со временем сокращает циркулирующее предложение.

Распределение токенов
Ripple Labs: 80 млрд $XRP изначально выделено компании для развития экосистемы.
Основатели: 20 млрд $XRP распределено между Крисом Ларсеном, Джедом МакКалебом и Артуром Бритто.
Эскроу: В 2017 году 55 млрд $XRP были помещены в эскроу-счета для повышения прозрачности и предсказуемости продаж.
Сообщество и разработчики: Часть токенов выделяется через гранты и инициативы, такие как XRPL Grants.

График разлоков и потенциальное влияние на цену
Ежемесячный выпуск до 1 млрд $XRP из эскроу продолжается, с возвратом неиспользованных токенов в эскроу. Эта система снижает риск резкого увеличения предложения. Однако крупные продажи Ripple из эскроу могут создавать давление на цену, особенно в периоды низкой рыночной активности.

Экосистема Ripple
Ключевые продукты и dApp’ы:

On-Demand Liquidity (ODL): Решение для трансграничных платежей с использованием $XRP.

RippleNet: Сеть для финансовых учреждений, обеспечивающая быстрые и прозрачные транзакции.

XRPL dApp’ы: Проекты вроде Sologenic (токенизация активов) и Xumm (кошелёк для DeFi).

Текущие интеграции, биржи, протоколы, кошельки:
Биржи: Binance, Coinbase, KRAKEN, Bitfinex.
Кошельки: Xumm, Ledger, Trust Wallet.
Протоколы: Интеграция с DeFi-протоколами через XRPL, включая AMM (автоматизированный маркет-мейкер).

Потенциал роста экосистемы и перспективы масштабирования:
Рост возможен за счёт расширения ODL в новые регионы и интеграции с центральными цифровыми валютами (CBDC). Развитие XRPL для DeFi и токенизации активов открывает дополнительные возможности.

Роудмап и текущее состояние развития
Основные этапы, сроки, достигнутые результаты:
2012: Запуск XRP Ledger.
2017: Введение эскроу-системы для $XRP.
2019: Полное внедрение ODL в нескольких странах.
2023: Урегулирование судебного дела с SEC, что укрепило позиции Ripple.

Актуальное состояние проекта: Ripple активно расширяет RippleNet и ODL, поддерживает разработчиков через XRPL Grants и работает над интеграцией CBDC.

Ближайшие цели и планы на следующие фазы развития:

Расширение партнёрств с банками в Азии и Латинской Америке.

Развитие XRPL для поддержки DeFi и токенизации.

Исследование решений для масштабируемости сети.

Рыночные данные
Текущая цена и рыночная капитализация: $2,18, капитализация $127,32 млрд
Объёмы торгов: $3,14 млрд за 24 часа.
Исторические максимумы и минимумы:
Максимум: $3,84 (январь 2018).
Минимум: $0,002802 (июль 2014).

Сильные стороны

Технологические преимущества:

Высокая скорость транзакций (3–5 секунд) и низкие комиссии.

Масштабируемость XRPL для тысяч транзакций в секунду.

Поддержка сообщества: Активное сообщество разработчиков и сторонников, особенно в финансовом секторе.
Уникальные партнёрства или отраслевые решения: Сотрудничество с крупными банками и платёжными системами, включая Santander и SBI Holdings.

Риски
Задержки в расширении ODL или разработке новых продуктов могут замедлить рост.
Регуляторные ограничения и конкуренция: Несмотря на урегулирование с SEC, новые регуляторные вызовы возможны, особенно в других юрисдикциях. Конкуренция со стороны SWIFT, Stellar и CBDC.

Централизация: Контроль Ripple над значительной долей $XRP вызывает критику за недостаточную децентрализацию.

Общая оценка перспектив токена $XRP
Ripple и $XRP занимают уникальную нишу, связывая традиционные финансы с блокчейн-технологиями. Сильная команда, стратегические партнёрства и технологические преимущества делают проект перспективным, но регуляторные риски и вопросы централизации требуют внимания.

При успешном расширении ODL и интеграции с CBDC $XRP может стать стандартом для трансграничных платежей. Однако ужесточение регулирования или конкуренция могут ограничить рост.

$XRP подходит для инвесторов, верящих в институциональное принятие блокчейна. Однако необходимо учитывать регуляторные риски и волатильность. Участникам рынка стоит следить за новыми партнёрствами и развитием XRPL для оценки долгосрочного потенциала.

Крипт Он Трейд · 18.04.2025

Фундаментальный обзор Mantra ($OM)

Введение

Что такое Mantra и какую задачу решает проект?
Mantra ($OM) — это децентрализованная платформа, которая создаёт инфраструктуру для токенизации реальных активов (Real-World Assets, RWA) и предоставления услуг в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Проект направлен на интеграцию традиционных финансовых активов, таких как недвижимость, облигации и сырьевые товары, в блокчейн-экосистему, делая их доступными для широкого круга пользователей. Mantra обеспечивает прозрачность, безопасность и соответствие регуляторным требованиям, что делает её привлекательной для институциональных инвесторов.

В чём заключается уникальность идеи, технологии?
Уникальность Mantra заключается в сочетании токенизации RWA с соблюдением регуляторных норм. Проект использует блокчейн Cosmos SDK, обеспечивающий высокую масштабируемость и безопасность. Mantra предлагает готовые децентрализованные приложения (dApps), соответствующие требованиям регуляторов, что упрощает интеграцию для крупных брендов. Интеграция с экосистемой Cosmos открывает возможности для разработчиков Web3, а суверенный набор валидаторов Proof-of-Stake (PoS) усиливает безопасность сети.

Основные характеристики токена $OM
Тип токена: $OM — utility-токен, используемый для управления, стейкинга и оплаты комиссий в экосистеме Mantra.
Общее предложение $OM: 1,81 миллиарда токенов.

Особенности механизма эмиссии и распределения:
Токены распределяются через стейкинг, вознаграждения и участие в управлении.
Часть токенов зарезервирована для команды, инвесторов и экосистемы с постепенным разблокированием.

Команда Mantra
Джон Маллин (John Mullin): Генеральный директор, имеет опыт в финансовой сфере и блокчейн-технологиях.
Команда состоит из специалистов в разработке, финансах и регуляторных вопросах, что подчёркивает ориентацию на институциональных пользователей.

Репутация и активность команды в сообществе
Команда активно взаимодействует с сообществом через социальные сети и публичные мероприятия. После недавнего краха токена $OM они выпустили отчёт, подчеркнув, что не продавали токены во время кризиса, и объявили о планах уничтожить токены команды для восстановления доверия.

Инвесторы и партнёры
Крупные венчурные фонды или стратегические партнёры:
В марте 2024 года проект привлёк $11 миллионов.
По сравнению с конкурентами, такими как #Ondo ($46 млн), финансирование относительно скромное.

Партнёрства с поставщиками on/off-ramp решений повышают доступность платформы, а сотрудничество с проектами Cosmos способствует расширению экосистемы.

Токеномика
Экономическая модель $OM:
Общее предложение фиксировано (1,82 млрд токенов), что исключает инфляцию от новой эмиссии. Разблокирование токенов может временно увеличить давление на рынок.

Распределение токенов
Точная структура распределения требует уточнения, но часть токенов выделена для команды, инвесторов и экосистемы.
Планы по уничтожению токенов команды могут снизить давление на цену.

График разлоков и потенциальное влияние на цену
Детали графика разлоков не раскрыты. Постепенное микроразблокирование может негативно влиять на цену в периоды низкой активности рынка.

Экосистема Mantra
Ключевые продукты и dApp’ы:
Готовые dApps для токенизации RWA, соответствующие регуляторным требованиям.
Интеграция с Cosmos SDK для масштабируемости и безопасности.

Поддержка на Binance и кошельках, совместимых с Cosmos. Рост экосистемы зависит от интереса к RWA и DeFi, но конкуренция с проектами вроде Ondo может замедлить развитие.

Роудмап и текущее состояние развития
Основные этапы, сроки, достигнутые результаты:
Запуск платформы и интеграция с Cosmos.
Разработка dApps для токенизации RWA.

Актуальное состояние проекта: Активная стадия развития с фокусом на институциональных пользователей.
Ближайшие цели и планы: Расширение экосистемы, увеличение числа dApps и партнёрств.

Рыночные данные
Текущая цена и рыночная капитализация: $0,68, капитализация $656,64 млн.
Объёмы торгов: $395,65 млн за 24 часа.
Исторические максимумы и минимумы:
Максимум: $9,01 (февраль 2025 года).
Минимум: $0,017 (октябрь 202 года).

Сильные стороны
Технологические преимущества:
Использование Cosmos SDK для масштабируемости и безопасности.
Фокус на RWA и регуляторное соответствие.

Поддержка сообщества: Активное сообщество, потенциально усиленное мерами команды после кризиса.
Уникальные партнёрства: Сотрудничество с поставщиками on/off-ramp упрощает доступ к платформе.

Риски
Недостаточная реализация запланированных функций: Задержки в разработке могут подорвать доверие.
Регуляторные ограничения и конкуренция:
Конкуренция с проектами вроде Ondo с большим финансированием.
Регуляторные вызовы в сфере токенизации RWA.

Общая оценка перспектив токена $OM
Mantra ($OM) — перспективный проект в секторе RWA и DeFi с уникальным фокусом на институциональных пользователей и регуляторное соответствие. Действия команды после краха токена потенциально усиливают долгосрочный потенциал.

При успешной реализации планов и привлечении институциональных пользователей $OM может стать среди лидеров в токенизации RWA. Однако конкуренция и регуляторные риски остаются ключевыми вызовами.

$OM подходит для инвесторов, верящих в рост RWA и DeFi. Рекомендуется учитывать риски конкуренции и регуляции, а также следить за развитием экосистемы и действиями команды после недавнего краха.

Крипт Он Трейд · 19.04.2025

Фундаментальный обзор Zebec Network ($ZBCN)

Введение
Что такое Zebec Network и какую задачу решает проект?
Zebec Network — это децентрализованная инфраструктура для потоковых платежей, которая позволяет пользователям отправлять и получать платежи в режиме реального времени. Проект направлен на упрощение и ускорение финансовых транзакций, делая их более доступными и эффективными как для частных лиц, так и для организаций. Zebec Network является частью экосистемы Solana, что усиливает его позиции в индустрии блокчейнов благодаря высокой скорости и низким комиссиям этой сети.

В чём заключается уникальность идеи, технологии?
Уникальность Zebec Network заключается в использовании технологии потоковых платежей, которая позволяет разбивать крупные транзакции на множество мелких, передаваемых в реальном времени. Это обеспечивает гибкость в управлении финансами, например, для оплаты труда, подписок или инвестиций, без необходимости ожидания традиционных расчетных периодов. Интеграция с несколькими блокчейнами и поддержка DeFi-протоколов делает проект универсальным решением для современных финансовых задач.

Основные характеристики токена $ZBCN
$ZBCN — это utility-токен, используемый в экосистеме Zebec Network для управления (governance), стейкинга и оплаты комиссий за транзакции.

Общее предложение: 100 миллиардов токенов.
FDV (Fully Diluted Valuation): На момент написания составляет $101,8 миллиона.

Особенности механизма эмиссии и распределения
Механизм эмиссии фиксирован — новые токены не создаются, что делает модель дефляционной. Распределение включает стейкинг, вознаграждения для участников экосистемы и участие в управлении проектом. График разлоков предусматривает постепенное высвобождение токенов, что минимизирует давление на цену.

Команда Zebec Network
Ключевые фигуры проекта и их опыт:
Сэм Тхапалия (Sam Thapaliya) — основатель и CEO, обладает опытом в финансовой сфере и блокчейн-технологиях.
Саймон Бабахани (Simon Babakhani) — CTO, специалист по программной инженерии и разработке блокчейн-решений.

Репутация и активность команды в сообществе
Команда активно взаимодействует с сообществом через социальные сети (Twitter, Discord, Telegram) и публичные мероприятия, что укрепляет доверие к проекту. Их опыт и прозрачность способствуют положительной репутации в криптоиндустрии.

Инвесторы и партнёры
Крупные венчурные фонды или стратегические партнёры
Проект поддерживается известными фондами:

Circle

Coinbase Ventures

Solana Ventures

Breyer Capital

Republic

Lightspeed Venture Partners

Конкретных данных об участии в акселераторах нет, но поддержка Solana Ventures указывает на тесную связь с экосистемой Solana.

Роль партнёров в развитии экосистемы Zebec Network
Партнёрства с поставщиками данных и DeFi-протоколами расширяют функциональность $ZBCN, способствуя росту экосистемы. Интеграции с биржами (Gate.io, HTX, OKX) и блокчейнами (Solana, Ethereum, BNB Chain, Base) увеличивают доступность токена.

Токеномика
Модель $ZBCN — дефляционная, так как общее предложение ограничено 100 миллиардами токенов, и эмиссия новых токенов не предусмотрена.

Распределение токенов
Команда: Доля для разработчиков и основателей.
Инвесторы: Выделено для венчурных фондов и ранних участников.
Экосистема и сообщество: Используется для стимулирования пользователей и развития проекта.

График разлоков предусматривает постепенное высвобождение токенов до января 2026 года по 1%, что снижает риск резкого падения цены из-за массовых продаж. Это обеспечивает стабильность для долгосрочных инвесторов.

Экосистема Zebec Network
Ключевые продукты и dApp’ы:
Zebec Pay: Сервис для потоковой оплаты труда и подписок.
Zebec Card: Инструмент для использования криптовалют в повседневных расходах.
Zebec Treasury Management: Решение для управления казначейскими операциями.

Текущие интеграции, биржи, протоколы, кошельки
Блокчейны: Solana, Ethereum, BNB Chain, Base.
Биржи: Gate.io, HTX, OKX и др.
DeFi-протоколы: Интеграция с различными платформами для расширения применения $ZBCN.

Рост экосистемы связан с увеличением спроса на потоковые платежи и новыми интеграциями. Активное развитие и планы по запуску дополнительных продуктов усиливают перспективы масштабирования.

Роудмап и текущее состояние развития
Основные этапы, сроки, достигнутые результаты:
Проект находится на стадии активного развития с уже запущенными продуктами, такими как Zebec Pay и Zebec Card.

Актуальное состояние проекта:
Zebec Network активно работает над расширением функционала и внедрением новых решений. Основные продукты доступны в публичной версии.

Ближайшие цели и планы на следующие фазы развития:
Запуск новых продуктов.
Углубление партнёрств с DeFi-протоколами.
Улучшение механизмов управления для держателей $ZBCN.

Рыночные данные
Цена: $0,0010189.
Рыночная капитализация: $79,74 миллиона.

Объёмы торгов
Объём за 24 часа: $7,42 миллиона.

Исторические максимумы и минимумы
ATH (исторический максимум): $0,0527 (апрель 2022 года).
ATL (исторический минимум): $0,000694 (август 2024 года).

Сильные стороны
Технологические преимущества:
Потоковые платежи в реальном времени.
Поддержка множества блокчейнов.
Интеграция с DeFi-протоколами.

Активное сообщество в социальных сетях (Twitter, Discord) демонстрирует высокий уровень вовлечённости и поддержки.
Уникальные партнёрства или отраслевые решения
Сотрудничество с крупными фондами и интеграция с Solana усиливают позиции проекта в отрасли.

Риски
Недостаточная реализация запланированных функций
Неспособность команды выполнить роудмап может замедлить рост проекта.
Регуляторные ограничения и конкуренция.

Возможные ограничения со стороны регуляторов в отношении DeFi и криптовалют.
Конкуренция с другими платформами потоковых платежей и финансовых решений.

Zebec Network предлагает инновационное решение для потоковых платежей, подкреплённое сильной командой и поддержкой крупных инвесторов. Проект демонстрирует высокий потенциал в секторе DeFi.
Долгосрочный успех зависит от роста спроса на потоковые платежи и способности команды масштабировать экосистему. Возможные сценарии включают расширение на новые рынки и интеграцию с дополнительными блокчейнами.

Zebec Network ($ZBCN) — перспективный проект с уникальной технологией и сильной поддержкой. Инвесторам стоит учитывать риски волатильности и регуляторных вызовов, но в целом проект заслуживает внимания. Следите за развитием экосистемы и участвуйте в её росте!

Крипт Он Трейд · 25.04.2025

Отмена дебанкинга криптовалютной индустрии

Как это повлияет на рынок? Биткоин снова все шортят. Куда пойдет цена? Очередная невероятная, суперхитрая и просто необъяснимая выходка от президента Трампа. Неужели его мемкоин готовится к большому росту?

ФРС США, а также Федеральная корпорация по страхованию вкладов, это два самых главных банковских регуляторов США, разрешили банкам предоставлять частным лицам и компаниям услуги, связанные с криптовалютной индустрией.
Чтобы вы понимали, все это время до сегодняшнего дня банкам было запрещено предоставлять услуги хотя бы косвенно как-то связанные с криптовалютой. А значит крупные частные инвесторы и компании просто не имели возможности в белую покупать криптовалюту.

Давайте прямо сейчас выясним, что все это значит.
Во-первых, как я ранее писал, ликвидности в криптовалютном рынке станет в десятки раз больше, чем во всех предыдущих бычьих циклах вместе взятых. Вы крупная компания? Вот вам спотовый биткоин и эфириум ETF. Можете приобрести криптовалюту прямо на Нью-Йоркской бирже.
Вы частный американский инвестор? Вот вам, пожалуйста, банки и их криптовалютные сервисы. Вы можете покупать стейблкоины и криптовалюту прямо со своей банковской карты внутри банковского кабинета. В таких мягких условиях регулирования ликвидности в рынке будет в десятки раз больше даже без работающего печатного станка, чем в 21 году, когда печатный станок активно работал, но был абсолютный бойкот криптовалютной индустрии.

Ну и стоит понимать, что среди крупнейших банков начинается самая настоящая гонка по внедрению криптовалютных сервисов. И доверие крупных американских инвесторов, доверие институций крупнейших инвестиционных компаний, конечно же, к крипте растет. Это просто невероятный шаг, это невероятный прорыв в сторону огромнейших перспектив криптовалютного рынка.

Но сегодня это понимают лишь меньшинство. После хорошего роста криптовалютного рынка, когда в наших портфелях появятся иксы, все крупнейшие криптовалютные СМИ будут оправдывать уже случившийся рост как раз таки этими новостями. Но будет уже поздно для тех, кто смотрел за этим всем со стороны.

Локально по рынку: Биткоин выполним минимальную коррекцию к отметке 91 660 долларов, перекрыв imbalance 4h.
И ниже пока что цену, к сожалению, не пускают. Но я за открытием новых фьючерсных сделок не гонюсь. И открою свою позицию только в случае, если цена совершит сквиз в зону 88-89 тысяч долларов за один биткоин [https://www.tradingview.com/x/iBYCUHOT/]. Полностью осознавая, что в подобных ожиданиях я вполне могу пропустить локальный рост цены биткоина. Здесь, как мне кажется, есть два самых вероятных локальных сценария. Или мы на каких-то локальных плохих новостях получим резкий откат цены в зону 88-89 тысяч долларов.
И полноценный разворот цены биткоина вверх в таком случае возвращаться вниз уже не надо будет. Но при такой коррекции невероятно важно, чтобы цена оставалась выше отметки 87 тысяч долларов за один биткоин. Или же мы сначала увидим вынос, тот самый шорт-сквиз к сопротивлению выше 95-97 тысяч долларов за один биткоин [https://www.tradingview.com/x/UnDOBEH9/].
Ну а тогда уже более глубокая коррекция. Так как в случае возврата цены к 92 500, вряд ли эта зона уже удержит цену. Как будет двигаться цена биткоина локально мы точно знать не можем.
И с точки зрения техники я бы, наверное, ожидал более глубокой коррекции. Но глядя на ставки финансирования, я прекрасно вижу, что биткоин снова все шортят. И ставки финансирования становятся все больше отрицательными.
В последний раз подобное количество шортовых позиций было открыто, когда биткоин стоил 91 тысячу долларов за один биткоин. Именно эти шортовые позиции спровоцировали шорт-сквиз на 93 400. И даже несмотря на любые технические предпосылки к потенциальной коррекции, если будет большой объем шортовых позиций, цена может расти просто безоткатно.

Именно по этой причине шортить агрессивные восходящие тренды просто запрещено. Но параллельно поступают и тревожные новости по тарифной войне США и Китая. Трамп пытался успокоить инвесторов и разрядить обстановку и заявил о том, что США уже по полной программе ведут переговоры с Пекином.
Но при этом Китай сегодня опроверг эту информацию и сказал о том, что Трамп говорит неправду. Поэтому пока существует такая локальная неопределенность, я буду наблюдать со стороны или ждать свою лучшую точку входа.

Вы сейчас просто офигеете от того, что снова чудит Трамп.
Все знают, что он раньше до инаугурации запустил свой мемкоин под названием $TRUMP. Согласно токеномике проекта, с момента выхода этого мемкоина в циркуляции было 20% монет. Но 18 апреля произошла первая разблокировка.
Разблокировалось еще 20% от уже существующей эмиссии. Примерно 40 миллионов монет Трампа. И с 20 апреля до 17 июля будут происходить ежедневные разблокировки на 500 тысяч монет. Чтобы вы понимали, по сегодняшнему курсу это 4 миллиона долларов ежедневно. И абсолютно все эти разблокировки будет получать как раз таки команда Трампа.
Но есть проблема. Нет ликвидности. Некому продавать эти разблокировки. И не долго думая, Трамп объявил о том, что 220 самых крупных держателей мемкоина Трамп смогут стать участниками гала-ужина, который он устроит в своем гольф-клубе уже в мае месяце.
Но 25 самых крупных держателей смогут претендовать на вип-встречу с президентом США. Некому продавать свои фантики? Это не проблема. Создай новую ликвидность, пользуясь своей должностью. Напомню, что это президент США. Как вам такие выходки? Я не представляю, что после этого будет с ценой монеты Трамп, но в Твиттере уже активно форсят то, что графики Пепе на дне, перед тем, как она дала несколько десятков иксов, крайне похожи с сегодняшним графиком мем монеты Трампа. И с одной стороны, пока президентом США является Трамп, в любом случае появится крупный инвестор, который сможет профинансировать памп его монеты. А с другой стороны, держателям мема Трампа будет очень неприятно, если правоохранительные агентства начнут пресекать деятельность президента. А суд США все это может вполне назвать коррупцией. В таком случае, я думаю, что цене монеты Трамп это все очень не понравится. Ну что ж, посмотрим, как эти события будут развиваться дальше.

Продается рекламное место

2000 $

Продается рекламное место

1500 $

Продается рекламное место

1000 $

Основы трейдинга и криптовалютного рынка

Слепые поводыри слепых​

Психология трейдинга​

⭐️

Фундаментальный разбор проекта Kaito​

⭐️

Фундаментальный разбор проекта Optimism​

⭐️

⭐️

Как «печать денег» и денежная масса M2 влияют на крипторынок и курс Биткоина​

⭐️

Фундаментальный разбор проекта Lido​

⭐️

Фундаментальный разбор проекта Starknet​

⭐️

ADGM и Chainlink: сотрудничество для разработки регулируемых правил токенизации активов​

⭐️

Фундаментальный разбор проекта GAS​

Ключевые моменты:​

Заключение ​

⭐️

Фундаментальный обзор токена Litecoin ($LTC)​

⭐️

Фундаментальный обзор Monero ($XMR)​

⭐️

Фундаментальный обзор Ripple ($XRP)​

⭐️

Фундаментальный обзор Mantra ($OM)​

⭐️

Фундаментальный обзор Zebec Network ($ZBCN)​

⭐️

Отмена дебанкинга криптовалютной индустрии​

Привет!

Слепые поводыри слепых

Психология трейдинга

Фундаментальный разбор проекта Kaito

Фундаментальный разбор проекта Optimism

Как «печать денег» и денежная масса M2 влияют на крипторынок и курс Биткоина

Фундаментальный разбор проекта Lido

Фундаментальный разбор проекта Starknet

ADGM и Chainlink: сотрудничество для разработки регулируемых правил токенизации активов

Фундаментальный разбор проекта GAS

Ключевые моменты:

Заключение

Фундаментальный обзор токена Litecoin ($LTC)

Фундаментальный обзор Monero ($XMR)

Фундаментальный обзор Ripple ($XRP)

Фундаментальный обзор Mantra ($OM)

Фундаментальный обзор Zebec Network ($ZBCN)

Отмена дебанкинга криптовалютной индустрии